Les actions chinoises ont mené un rallye dans la plupart des pays d'Asie au cours de la nuit, dans un contexte économique mondial largement optimiste, tandis que les actions japonaises ont chuté, le yen étant maintenu près des niveaux qui ont gardé les traders sur leurs gardes en cas d'intervention sur le marché des changes.
Le dollar a augmenté après que les données aient montré que le secteur manufacturier américain a augmenté en mars pour la première fois depuis septembre 2022, tandis que le yen est resté en dessous de 152 pour un dollar, gardant les traders sur le qui-vive par rapport à la menace d'une intervention.
L'indice du dollar, qui mesure l'économie américaine par rapport à six autres pays, a augmenté de 0,55 %.
Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis cinq mois, les marchés s'attendant à un resserrement de l'offre en raison des réductions de l'OPEP+ et après les attaques contre les raffineries russes, les données manufacturières chinoises soutenant des perspectives de demande plus fortes.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les données sur l'inflation publiées ce jour-là "correspondent à ce que nous attendions" et que "vous ne nous verrez pas réagir de manière excessive", suggérant que la banque centrale américaine se contente de rester en mode attentiste.
"L'éventualité d'une réduction est sans cesse repoussée parce que M. Powell déclare, presque d'un ton étourdi, que l'environnement est excellent. Les taux d'intérêt sont supérieurs à la moyenne, pas très supérieurs, mais supérieurs à la moyenne. Nous n'avons pas besoin de les réduire parce que l'économie se porte si bien", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.
"Vous ne voulez pas d'un autre événement des années 1970 où la Fed a réduit ses taux trop tôt et où l'inflation s'est rallumée et a décollé. Il est préférable de garder ces réductions dans votre poche", a ajouté M. Ghriskey.
L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,69 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,39 % et l'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,2 %.
Les marchés européens étaient fermés lundi et la plupart des marchés du monde entier étaient fermés vendredi.
Le rapport de vendredi sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a renforcé les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire américaine, ce qui a permis à l'or d'atteindre un nouveau record. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,93% à 2 238,10 dollars l'once.
Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté car les données manufacturières plus élevées que prévu ont soulevé des doutes quant à la capacité de la Fed à respecter les trois réductions de taux d'intérêt prévues lors de sa dernière réunion de politique monétaire.
Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 9,8 points de base pour atteindre 4,718 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a augmenté de 13,7 points de base pour atteindre 4,331 %.
Le Nikkei japonais a chuté de 1,4 % à la clôture, plombé par les inquiétudes concernant l'intervention d'achat de yens qui pourrait nuire aux perspectives de bénéfices des exportateurs et aux rendements des investisseurs étrangers.
Une enquête sur les entreprises montrant une détérioration de l'humeur parmi les grands fabricants a donné une autre raison de vendre des actions le premier jour de la nouvelle année fiscale du Japon, les analystes disant que les investisseurs ont profité de l'occasion pour prendre des bénéfices avec le Nikkei toujours proche du sommet record atteint il y a un peu plus d'une semaine.
Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 1,27 % pour atteindre 84,23 dollars le baril et le Brent était à 87,74 dollars, en hausse de 0,85 % sur la journée.
