United Internet et son partenaire minoritaire Warburg Pincus offrent chacun 15 % de leurs participations respectives dans IONOS à un prix compris entre 18,50 euros et 22,50 euros par action, ce qui représente un produit total pouvant atteindre 543 millions d'euros.

Sous réserve de l'approbation du prospectus d'introduction en bourse par les autorités réglementaires, l'offre devrait se dérouler du 30 janvier au 7 février. L'action sera introduite à la bourse de Francfort le lendemain.

Si toutes les actions sont vendues, IONOS aura un flottant de 17,3 %, a déclaré la société dans un communiqué vendredi.

Un processus formel d'éducation des investisseurs a été lancé il y a dix jours avec la publication d'un document d'intention d'introduction en bourse.

"Les réactions positives que nous avons reçues de la part de nombreux investisseurs nous confortent dans l'idée que l'introduction en bourse renforcera notre trajectoire de croissance réussie", a déclaré Achim Weiss, PDG de IONOS.

"Nous sommes impatients de discuter de notre avenir prometteur avec les investisseurs dans les semaines à venir".

L'entreprise américaine GoDaddy a servi de point de référence dans les discussions avec les investisseurs pour déterminer la fourchette de prix de IONOS, ont déclaré à Reuters deux sources proches de l'opération.

Les investisseurs en introduction en bourse se voient généralement offrir une décote par rapport à un groupe de pairs en compensation du risque lié à l'achat d'une nouvelle action.

Selon une troisième source, les investisseurs ont exigé non seulement une décote par rapport à l'évaluation habituelle lors des introductions en bourse, mais aussi une "décote brise-glace", étant donné qu'il s'agit de la première grande opération de l'année.

En tenant compte de la dette, GoDaddy se négocie à environ 14 fois les bénéfices estimés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour les 12 prochains mois, selon les données de Refinitiv.

IONOS devrait générer un EBITDA de l'ordre de 380 millions d'euros pour 2023, a ajouté une quatrième source.

IONOS, basée à Montabaur, propose des services d'hébergement web et des applications cloud aux consommateurs et aux PME dans des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et la Pologne.

Elle est née en octobre 2018 de la fusion de 1&1 Internet et de ProfitBricks.

(1 $ = 0,9204 euros)