Au moins deux banques ont été sollicitées pour l'opération, qui verra la société mère de Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Indonesia, vendre jusqu'à 20 % de sa participation dans la société, ont déclaré les sources à Reuters.

Pupuk Indonesia, société nationale dont les activités vont de l'alimentation à la logistique, détient 99,99 % de Pupuk Kalimantan Timur, également connue sous le nom de Pupuk Kaltim, selon son site web.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour augmenter la capacité de production, a déclaré l'une des sources. Les deux sources ont refusé d'être nommées car il s'agit d'une affaire privée.

Pupuk Kaltim et Pupuk Indonesia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La cotation prévue intervient alors que l'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a pour objectif de lever 170 000 milliards de rupiahs (10,89 milliards de dollars) sur ses marchés de capitaux cette année, y compris les cotations et les instruments de la dette.

L'année dernière, le marché des capitaux indonésien a levé environ 260 000 milliards de roupies, selon Inarno Djajadi, responsable de la supervision du marché des capitaux auprès de l'autorité des services financiers. Parmi les levées de fonds, citons l'introduction en bourse du géant technologique PT GoTo Gojek Tokopedia, qui a levé 1,1 milliard de dollars en avril.

Fondé en 1977, Pupuk Kaltim était à l'origine un projet d'engrais offshore géré par l'entreprise publique indonésienne d'énergie Pertamina, qui l'a ensuite transféré au ministère de l'industrie du pays, selon son site web.

Pupuk Kaltim est devenu une unité de Pupuk Indonesia en 2012 et est aujourd'hui le plus grand producteur d'urée et d'ammoniac d'Indonésie.

L'entreprise basée à Kalimantan possède 13 usines, dont cinq usines d'ammoniac d'une capacité de 2,74 millions de tonnes par an et cinq usines d'urée produisant 3,44 millions de tonnes par an, selon son site web.

Outre Pupuk Kaltim, d'autres sociétés devraient être introduites en bourse en Indonésie cette année, notamment deux unités de Pertamina : Pertamina Geothermal Energy et Pertamina Hulu Energi.

Pertamina Hulu Energi pourrait lever jusqu'à 2 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters en décembre des sources au fait du dossier.

(1 $ = 15 610,0000 rupiah)