Elle espère lever 4 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters deux sources ayant des connaissances directes, lundi https://www.reuters.com/markets/deals/hong-kong-airport-targets-raising-4-billion-bond-deal-sources-2022-01-03, lorsque les banques ont été mandatées pour travailler sur l'opération. Les sources ne pouvaient pas être nommées car l'information n'avait pas encore été rendue publique.
L'opération comprend une tranche d'obligations vertes de 5 ans, ainsi que des papiers de 10, 30 et 40 ans, selon la feuille de modalités. Toutes les obligations sont libellées en dollars américains, indique le document.
L'autorité aéroportuaire de Hong Kong a refusé de faire des commentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters.
L'opération s'annonce comme un test majeur du sentiment des investisseurs à l'égard de l'aéroport de Hong Kong, qui a été frappé par un grand nombre d'annulations de vols en raison des restrictions liées à la pandémie en cours dans la ville.
Les carnets de commandes étaient ouverts mercredi lorsque Hong Kong a annoncé de nouvelles interdictions de vol de deux semaines https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/hong-kong-hunts-covid-patients-contacts-orders-cruise-ship-back-port-2022-01-05 pour huit pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie dans le cadre des restrictions frontalières en cours.
L'orientation finale du prix a été fixée à 42,5 points de base pour la tranche à 5 ans, 80 points de base pour la tranche à 10 ans, 120 points de base pour la tranche à 30 ans et 140 points de base pour la tranche à 40 ans, selon la feuille de modalités.
Les indications aux investisseurs ont été fournies avant la séance de bourse américaine de mercredi et étaient entre 30 et 37,5 points de base plus serrées que les indications initiales plus tôt dans les fuseaux horaires asiatiques.
Le financement est susceptible d'être sensiblement plus cher pour l'aéroport qui a levé 1,5 milliard de dollars en dette à 10 et 30 ans en janvier de l'année dernière à 65 et 80 points de base au-dessus des références du Trésor.
Le prix final devrait être fixé plus tard dans la journée de mercredi, selon la feuille de modalités.
L'année dernière, l'autorité a déclaré une perte de 4,4 milliards de HK$ (564,21 millions de dollars) pour l'exercice 2020-2021 qui s'est terminé en mars, selon les chiffres les plus récents disponibles publiquement. (Reportage de Scott Murdoch à Hong Kong ; Rédaction de Jacqueline Wong, Ana Nicolaci da Costa, Alexandra Hudson)
