Les actions de MPS ont clôturé à 3,07 euros, ce qui valorise la banque à environ 3,8 milliards d'euros (4,1 milliards de dollars).
Le directeur général Luigi Lovaglio a utilisé les liquidités provenant d'une augmentation de capital il y a un an pour financer des milliers de départs de personnel, en augmentant les revenus grâce à des réductions de coûts.
Avec des taux d'intérêt plus élevés qui font grimper les bénéfices des banques, MPS a prévu que le bénéfice net dépasserait 1,1 milliard d'euros cette année.
BofA Securities, Jefferies et UBS Europe sont les coordinateurs mondiaux de la construction accélérée du livre d'ordres.
Les engagements pris par l'Italie auprès des autorités de la concurrence de l'Union européenne au moment du renflouement de la banque toscane à hauteur de 5,4 milliards d'euros (5,9 milliards de dollars) en 2017 lient Rome à la vente éventuelle de sa participation de 64% dans la banque.
Reuters a été le premier à rapporter en mai que le Trésor était ouvert à la réduction de sa participation via une vente d'actions sur le marché, à condition que tout nouvel investisseur significatif gère la participation conformément à l'intérêt national.
(1 dollar = 0,9168 euro)
