Hedge funds : nouvelle surperformance en août (Eurekahedge)
« Le pic d'aversion au risque au cours du mois a entraîné un flux d'argent vers les actifs sans risque et bénéficié aux gérants qui anticipaient une hausse de l'or et du dollar américain. Le rally des matières premières agricoles a également été profitable aux gérants CTA », a expliqué Eurekahedge.
Les stratégies obligataires ont également terminé le mois en territoire positif dans le contexte de la « fuite » des investisseurs vers la sûreté des obligations. En revanche, les gérants long/short actions ont essuyé des pertes marginales, -0,46%, dans le contexte du mouvement de baisse de la plupart des marchés actions mondiaux.