PR Newswire/Les Echos/

Courbevoie, le 24 décembre 2014

   Communiqué de mise à disposition du prospectus ayant reçu le visa n°14-672
        de l'Autorité des marchés financiers en date du 23 décembre 2014

A l'occasion de la cession par l'Etat d'actions de GDF SUEZ, en application des
articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier et de son
règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des
marchés financiers a apposé le visa n° 14-672 en date du 23 décembre 2014
sur le prospectus composé:

- du document de référence 2013 de la société GDF SUEZ, déposée auprès de
  l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2014 sous le numéro D.14-0176
  (le " Document de Référence "),

- du rapport financier semestriel de la société GDF SUEZ relatif au premier
  semestre 2014, publié le 31 juillet 2014, (le " Rapport Semestriel 2014 "),

- de la note d'opération, et

- du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

A l'occasion de la cession par l'Etat d'un nombre maximum de 13 235 294 actions
existantes de GDF SUEZ aux salariés et anciens salariés de GDF SUEZ, ce
prospectus est mis à la disposition des salariés et anciens salariés de GDF
SUEZ dans les pays de l'Union Européenne où l'opération est réputée constituer
une offre au public d'actions.

Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Les anciens salariés ont la possibilité de souscrire à cette offre sous
certaines conditions et sont invités à contacter le numéro vert suivant pour
en savoir plus : 0800 804 105 (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de
GDF SUEZ, 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche, 92930 Paris La
Défense cedex (France), sur son site Internet (www.gdfsuez.com) ainsi que sur
le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amffrance.org). Ce
document est également tenu à disposition des salariés auprès des sociétés
du groupe GDF SUEZ concernées.

La diffusion de la note d'opération et des autres documents constituant le
prospectus et l'acquisition des actions GDF SUEZ peuvent, dans certains pays,
faire l'objet d'une réglementation spécifique.

La note d'opération, et les autres documents constituant le prospectus ou tout
autre document relatif à l'Offre ne pourront être distribués qu'en conformité
avec les lois et réglementations applicables, et ne pourront constituer une
offre d'acquisition dans les pays où une telle offre enfreindrait la
législation applicable.

La société attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au
chapitre 2 du document de référence 2013 et à la section 2 de la note
d'opération.

Restrictions concernant les États-Unis d'Amérique :

Les actions GDF SUEZ n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). Les actions
GDF SUEZ ne pourront être acquises aux Etats- Unis d'Amérique que dans le
cadre d'une exemption à l'enregistrement prévue par le Securities Act et dans
le respect de la règlementation alors applicable. La note d'opération ne doit
pas être distribuée aux Etats-Unis d'Amérique.

The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.