Fondée en 1998, Quantum reste l'une des sociétés de capital-investissement les plus actives dans le secteur du pétrole et du gaz mais, comme d'autres qui ont traditionnellement investi dans les hydrocarbures, elle passe plus de temps à se concentrer sur des formes d'énergie plus propres.
La levée de fonds de Quantum intervient alors que le prix du brut américain frôle les 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, sous l'effet des contraintes d'approvisionnement et des préoccupations géopolitiques telles que les revendications de la Russie sur l'Ukraine.
De nombreuses banques ne sont toujours pas à l'aise pour prêter aux petites et moyennes entreprises américaines d'exploration et de production de pétrole et de gaz, car elles subissent des pertes dues aux précédents plongeons des prix de l'énergie, cédant des parts de marché à des sociétés de capital-investissement telles que Quantum qui sont prêtes à s'engager et à fournir des crédits.
Les inquiétudes concernant l'impact de l'industrie énergétique sur le changement climatique ont également fait réfléchir certaines banques.
Alors que les sociétés de capital-investissement trouvent encore des investisseurs enthousiastes pour leurs fonds de crédit énergétique parmi les fonds souverains et les compagnies d'assurance, les investisseurs, y compris certains fonds de pension publics, se méfient désormais du soutien à la production de combustibles fossiles qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre.
Tenant compte de ces préoccupations, Quantum a décidé que son nouveau fonds aura deux manches : une tranche de 1,5 milliard de dollars pour les prêts aux producteurs de pétrole et de gaz et une autre tranche de 750 millions de dollars pour les entreprises soutenant la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, ont indiqué les sources. Les investisseurs pourront choisir s'ils veulent investir dans l'une ou dans les deux.
Les sources ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Quantum a refusé de commenter.
Les liquidités déployées seront dans des prêts garantis de premier rang et des prêts directs, par opposition au type de prêts mezzanine accordés à l'aide du précédent fonds de dette de Quantum, ont précisé les sources. La dette garantie de premier rang est remboursée avant la dette mezzanine en cas de faillite, ce qui en fait un pari plus sûr pour Quantum.
Il s'agit du deuxième fonds de dette énergétique pour Quantum. La société d'investissement basée à Houston a levé un fonds de 1,6 milliard de dollars en 2019 qui a été utilisé pour fournir des crédits structurés et des financements mezzanine à des sociétés pétrolières et gazières, notamment Devon Energy Corp et Antero Resources Corp.
