Par LONDRES, 14 mars (Reuters) - La cession du groupe de restauration français Elior, une opération qui pourrait représenter jusqu'à quatre milliards d'euros, a été reportée en attendant que la société réalise une acquisition, apprend-on jeudi de sources bancaires.
Le fonds d'investissement Charterhouse Capital Partners, propriétaire d'Elior, a décidé en novembre dernier de vendre cet actif, soit en totalité soit par appartement. Crédit agricole, HSBC et Rothschild ont été chargés de la procédure.
La vente a été repoussée de quelques mois le temps qu'Elior tente d'acquérir une société américaine dans le même secteur, précise-t-on de mêmes sources, sans plus de détails.
Charterhouse, qui avait racheté Elior pour 2,5 milliards l'euros en 2006, n'a pas voulu commenter cette information.
Elior est actuellement détenu à 62,3% par Charterhouse. Robert Zolade, cofondateur d'Elior, détient lui 24,7% du capital. Les 5,2% restants sont la propriété d'un certain nombre d'autres investisseurs.
BC Partners et CVC seraient par ailleurs sur les rangs, ainsi que les fonds Blackstone et Clayton, Dubilier & Rice. Les premières offres étaient attendues ce mois-ci. (voir )
Si Charterhouse n'obtient pas les trois à quatre milliards d'euros recherchés, le fonds d'investissement pourrait envisager de vendre seulement le segment entreprises-écoles-hôpitaux.
Elior assure la restauration d'entreprises, d'écoles et d'hôpitaux et dispose également de franchises dans des aéroports, des gares et des autoroutes. (Claire Ruckin, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
