EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Introduction en bourse Communiqué de presse Reinach (Argovie), 27 juin 2019 Aluflexpack AG fixe le prix d'émission des actions à 21 CHF
Aluflexpack AG, en collaboration avec son actionnaire unique Montana Tech Components AG (« Montana ») et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, a fixé le prix de l'offre à 21,00 CHF par action. Au total, 7'300'000 actions nouvelles ont été émises. « Nous sommes très satisfaits », déclare Igor Arbanas, Directeur général d'Aluflexpack AG. « La mise en ?uvre cohérente et réussie de notre stratégie au cours des dernières années et les perspectives prometteuses ont convaincu les investisseurs. L'introduction en bourse nous fournit maintenant d'importantes ressources pour poursuivre notre croissance et notre succès de façon transparente. Même si l'introduction en bourse marque le début d'un nouveau chapitre pour l'entreprise, nous continuerons à nous appuyer sur les piliers de notre succès : la satisfaction de nos clients, le développement continu de l'organisation, l'innovation et l'expansion de l'infrastructure technologique. » Le produit brut d'environ 153,3 millions de CHF (environ 136,7 millions d'EUR) provenant de l'émission des actions nouvelles sera utilisé par la société principalement pour l'expansion des capacités de production en Europe, pour l'automatisation de la production et pour des acquisitions ciblées d'entreprises. Par ailleurs, les prêts d'actionnaires déjà accordés seront remboursés sur le produit de l'émission afin de préfinancer ces initiatives de croissance. Le volume total du placement, y compris la surallocation de 730'000 actions anciennes de Montana, s'élève à environ 168,6 millions de CHF (environ 150,4 millions d'EUR). Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le flottant s'élèvera à environ 46,4 pour cent. La capitalisation boursière à un cours de 21,00 CHF est d'environ 363,3 CHF millions (environ 324,0 EUR millions). Pour la société ainsi que pour M. Igor Arbanas, Directeur général d'Aluflexpack AG, M. Johannes Steurer, Directeur financier d'Aluflexpack AG et M. Martin Ohneberg, président du Conseil d'administration d'Aluflexpack AG, un lock-up de 12 mois est applicable, tandis qu'il est de 24 mois pour Montana. Le numéro d'identification du titre (Valor) 45322689, le numéro international d'identification du titre (ISIN) CH0453226893 et le symbole boursier AFP doivent être utilisés pour l'admission à la négociation dans l'International Reporting Standard au SIX Swiss Exchange le 28 juin. Joh. Berenberg, Gossler & Co KG a été mandaté en tant que « Sole Global Coordinator » et « Joint Bookrunner » pour cette transaction. La Banque cantonale de Zurich AG agit en tant que « Joint Bookrunner » et la Raiffeisen Centrobank AG en tant que « Co-Lead Manager ».
Contacts presse À propos d'Aluflexpack AG : Aluflexpack AG (AFP) est une filiale détenue à 100 % par Montana Tech Components AG. AFP produit des solutions d'emballage flexibles essentiellement pour les marchés finaux du café/thé, des produits pharmaceutiques, de la nourriture pour animaux, de la confiserie, et des produits laitiers. Un savoir-faire approfondi, des services flexibles et une grande capacité d'innovation sont les bases de relations solides avec les clients, qu'il s'agisse de sociétés implantées à l'échelle locale ou de grands groupes actifs à l'international. Basée à Reinach (AG) en Suisse, Aluflexpack AG dispose non seulement d'un site de production en Suisse, en France et en Turquie, mais également de quatre sites de production en Croatie. Au 31 mars 2019, la société emploie quelque 1150 collaborateurs. www.aluflexpack.com
Disclaimer / Information on Stabilization Measures The information contained herein is not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. In particular, this document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act. No public offering of the securities has been or will be made in the United States. This communication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. This announcement is made to and is directed only at persons in the United Kingdom having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) or are high net worth companies, unincorporated associations etc falling within Article 49(2), in each case of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, and to those persons to whom it can otherwise lawfully be distributed (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication and the securities referred to herein are, and will be made, available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, such relevant persons. No other person should rely or act upon it. This communication is not intended for distribution to and must not be passed on to any retail client. Statements contained herein may constitute "forward-looking statements". Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words "may", "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause Aluflexpack AG's or its industry's actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Aluflexpack AG does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. This communication is not an issuance or listing prospectus or a similar document in the sense of article 652a, article 752 and/or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or articles 27 et seq. of the Listing Rules of the SIX Swiss Exchange and was not reviewed by any competent authority. Any offer of securities of Aluflexpack AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offering memorandum that will contain detailed information about the Company and its management as well as risk factors and financial statements. Any person considering the purchase of any securities of Aluflexpack AG must inform itself independently based solely on such offering memorandum (including any supplement thereto). Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision. In connection with the initial public offering of Aluflexpack AG, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (or any of its affiliates or any third person acting on its behalf) will act as stabilization agent (the "Stabilization Agent"). The Stabilization Agent may, in accordance with the applicable legal provisions (in particular Article 126 of the Swiss Financial Market Infrastructure Ordinance), effect transactions with a view to relieving a potential selling pressure by supporting the market price of the shares of Aluflexpack AG at a level higher than that which might otherwise prevail in the open market (the "Stabilization Measures"). Such Stabilization Measures can be taken from the commencement of the trading in the shares on the SIX Swiss Exchange and must be brought to an end no later than 30 calendar days after that date. The Stabilization Agent does not have an obligation to take Stabilization Measures. Therefore, there can be no assurance that Stabilization Measures are effected. Such Stabilization Measures, if commenced, may be discontinued at any time without prior announcement. Stabilization Measures may lead to a higher trading volume or market price of the Shares than would otherwise prevail. Furthermore, the trading volume or market price may temporarily attain a level that is not sustainable in the long-term. Clause de non-responsabilité / Informations sur les mesures de stabilisation Les informations qui précèdent ne sont pas destinées à être publiées, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle publication serait illégale. Le présent document (et les informations qu'il contient) ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente de titres, que ce soit au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale. En particulier, le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Il est interdit de proposer ou de vendre des titres aux États-Unis s'ils ne sont pas enregistrés de la façon prévue par la loi U.S. Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur (la « Securities Act ») ou s'ils ne font pas l'objet d'une dispense d'enregistrement. Les titres visés ici n'ont pas été enregistrés de la façon prévue par la Securities Act et ils ne le seront pas. Aucune offre publique de titres ne sera réalisée aux États-Unis. Cette communication n'est pas distribuée et ne doit pas être diffusée au grand public au Royaume-Uni. Cette annonce s'adresse exclusivement aux personnes résidant au Royaume-Uni disposant de l'expérience professionnelle nécessaire en matière d'investissements relevant de la catégorie des « investissements professionnels » au sens de l'article 19(5), aux sociétés à valeur nette élevée, aux associations sans personnalité morale, etc. visées par l'article 49(2) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et aux autres personnes auxquelles il est autorisé de remettre cette annonce (toutes ces personnes sont désignées conjointement « personnes concernées »). Cette communication et les titres auxquels elle fait référence seront fournis uniquement aux personnes concernées et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscription, d'achat ou autre de ces titres ne sera adressé(e) qu'aux personnes concernées. Les autres personnes ne doivent pas s'y fier ou y prêter attention. Cette communication n'est pas destinée à être distribuée et elle ne doit pas être remise à des clients de détail. Les déclarations qui y figurent peuvent revêtir un caractère prévisionnel. Les déclarations prévisionnelles contiennent généralement les termes « devrait », « pourrait », « prévoir », « attendre », « anticiper », « estimer », « considérer », « viser », « pronostiquer » ou « objectif », utilisés de façon positive ou négative, ou des synonymes. Les déclarations prévisionnelles sont associées à un certain nombre de risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire varier sensiblement les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société ou du secteur par rapport aux résultats, au niveau d'activité, aux performances ou aux réalisations mentionnés de manière explicite ou implicite dans ces déclarations prévisionnelles. La Société ne s'engage pas publiquement à mettre à jour ou réviser des déclarations prévisionnelles suite à l'émergence de nouvelles informations, à des événements futurs ou à d'autres facteurs. Cette communication n'est pas une publication, un prospectus ou un document similaire au sens des articles 652a, 752 et/ou 1156 du Code suisse des obligations ou des articles 27 et suivants des Règles de cotation du SIX Swiss Exchange et elle n'a pas été révisée par une autorité compétente. Toute offre de titres de la Société sera réalisée uniquement à l'aide et sur la base d'une prospectus d'émission (Offering Memorandum) contenant des informations détaillées sur la Société et sa direction ainsi que les facteurs de risque et les états financiers. Toute personne envisageant d'acheter des titres de la Société doit s'informer indépendamment et uniquement sur la base de cette notice d'offre (y compris ses éventuels suppléments). En outre, il est recommandé aux investisseurs Dans le cadre de l'introduction en bourse d'Aluflexpack AG, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (ou une société qui lui est liée ou un tiers mandaté par elle) agit en tant qu'agent de stabilisation (l'« agent de stabilisation »). Conformément aux dispositions légales applicables (notamment l'article 126 de l'Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers), l'agent de stabilisation peut prendre des mesures de stabilisation pour soutenir le cours des actions d'Aluflexpack AG à un niveau plus élevé que ce ne serait le cas sur le marché libre et contrecarrer ainsi toute pression de vente (les « mesures de stabilisation »). Ces mesures de stabilisation peuvent être prises à compter de la date de cotation des actions au SIX Swiss Exchange et doivent être interrompues au plus tard 30 jours civils après cette date. L'agent de stabilisation n'est pas tenu de prendre des mesures de stabilisation. Rien ne garantit donc que des mesures de stabilisation seront prises. Si des mesures de stabilisation sont prises, elles peuvent être interrompues à tout moment et sans préavis. Les mesures de stabilisation peuvent avoir pour conséquence que le cours du marché ou le volume de négociation des actions d'Aluflexpack AG soit plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement. En outre, le cours du marché ou le volume de négociation pourrait temporairement atteindre un niveau qui ne peut être maintenu à long terme.
Fin du communiqué aux médias |
832591 27.06.2019
