DoorDash, la plus grande société américaine de livraison par des tiers pour les restaurants, prévoit de vendre 33 millions d'actions à un prix compris entre 75 et 85 dollars l'unité, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.
Au sommet de sa fourchette cible, l'introduction en bourse donnerait à DoorDash une valorisation entièrement diluée - qui inclut les titres tels que les options et les unités d'actions restreintes - de 31,96 milliards de dollars, soit près du double des 16 milliards de dollars que valait DoorDash lors d'une levée de fonds privée en juin. La capitalisation boursière de DoorDash à 85 dollars par action s'élèverait à 27 milliards de dollars.
Le bond considérable de la valorisation de DoorDash en quelques mois souligne l'augmentation de la demande de services de livraison de repas pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que l'anticipation de la demande continue des investisseurs pour de nouvelles actions prometteuses de croissance.
Les entreprises ont levé plus de 140 milliards de dollars aux États-Unis jusqu'à présent en 2020, ce qui en fait la plus grande année jamais enregistrée pour les introductions en bourse, selon les données de Dealogic.
Fondée en 2013, DoorDash est soutenue par le Vision Fund géré par le géant technologique japonais SoftBank Group Corp, la société de capital-risque Sequoia Capital et le gouvernement de Singapore Investment Corporation (GIC), le fonds souverain de Singapour.
DoorDash et ses rivaux Uber Eats , Grubhub Inc et Postmates Inc ont bénéficié d'une hausse de la demande de services de livraison de nourriture en raison de la généralisation des restrictions COVID-19.
La société a enregistré une forte croissance de ses revenus en 2020 et son premier bénéfice trimestriel, a-t-elle révélé dans son dépôt d'introduction en bourse au début du mois.
Un certain nombre de grands noms de la Silicon Valley, dont Palantir Technologies Inc, Snowflake Inc et Unity Software Inc, sont entrés en bourse cette année, profitant de la reprise des marchés boursiers au second semestre, alimentée par les fonds de relance et les espoirs d'un vaccin efficace pour mettre fin à la pandémie.
L'introduction en bourse de DoorDash et le projet d'introduction de la société de location de logements Airbnb Inc. devraient faire de décembre une période très active pour les introductions en bourse, contrairement aux années précédentes, et marquer la fin d'une année exceptionnelle pour les nouvelles introductions.
DoorDash, basé à San Francisco, prévoit d'introduire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "DASH" le 9 décembre. La société avait déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse en février.
Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre.
