"Dans un communiqué publié ce jeudi, le groupe de services informatiques Capgemini a fait savoir qu'il a l'intention de racheter une participation de 55% dans le capital du groupe brésilien CPM Braxis.

Cette opération, qui sera financée sur la trésorerie nette du groupe français, porte sur un montant de 517 millions de reals, soit environ 233 millions d'euros. La valeur d'entreprise de CPM Braxis est estimée à 970 millions de reals, soit 437 millions d'euros.

Cette transaction va être réalisée par le biais d'une augmentation du capital de CPM Braxis d'un montant de 287 millions de reals, et par un rachat d'actions auprès des actionnaires actuels de CPM Braxis pour un montant de 230 millions de reals.

'Capgemini dispose d'une option d'achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45%) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre trois et cinq ans après la date du closing (sur la base d'un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l'exercice éventuel de ces options)', a expliqué la société française.

L'opération devrait être réalisée au début du mois d'octobre prochain. Selon Capgemini, CPM Braxis prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ un milliard de reals en 2010.

'Grâce à cette acquisition, Capgemini accroît considérablement sa présence au Brésil, l'un des marchés de services IT au potentiel parmi les plus élevés', a indiqué le groupe français. 'Le marché brésilien représente à lui seul 47% du marché des services informatiques en Amérique latine, évalué à 23 milliards de dollars. Il connaît depuis cinq ans le plus fort taux de croissance de la région et devrait progresser d'au moins 10% par an jusqu'en 2014', a-t-il précisé.
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