L'opération confère à l'ensemble d'IMA une valeur d'entreprise comprise entre 6,5 et 7 milliards d'euros (7,2 et 7,7 milliards de dollars), ont déclaré deux sources proches du dossier. Auparavant, une troisième source avait indiqué que la valeur était d'environ 6,5 milliards d'euros.
La participation de BC Partners représentait environ 45 % de la société, a déclaré l'une des sources.
La famille italienne Vacchi restera l'actionnaire majoritaire d'IMA, a déclaré la société dans un communiqué.
"Nous pensons que la vision à long terme de BDT & MSD et sa grande expertise dans le soutien aux entreprises familiales en font un partenaire idéal pour nous aider à accélérer notre croissance mondiale, y compris sur le marché américain", a déclaré Alberto Vacchi, président-directeur général d'IMA, dans le communiqué.
Deux sources ont déclaré à Reuters qu'IMA souhaitait se développer aux États-Unis, à la fois de manière organique et par le biais d'une opération de fusion-acquisition.
En mai, BDT & MSD Partners, la société de conseil et d'investissement dirigée par Byron Trott, ancien banquier de Goldman Sachs, a déclaré avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation significative dans le fournisseur américain de solutions d'emballage ProMach aux côtés de l'actuel propriétaire majoritaire.
La vente de la participation d'IMA intervient deux ans et demi seulement après que BC Partners s'est associé à la famille Vacchi pour retirer la société de la bourse de Milan. À l'époque, la valeur des capitaux propres d'IMA s'élevait à un peu moins de 3 milliards d'euros.
Dans le cadre de la transaction annoncée lundi, Poggi & Associati a agi en tant que conseiller financier principal. Mediobanca et BofA Securities ont également été les conseillers financiers d'IMA. JPMorgan Chase & Co. a fourni des conseils financiers à BC Partners.
