La troisième banque chinoise avec 1.400 milliards de dollars d'actifs, qui lancera jeudi la promotion de son IPO, a établi une fourchette de prix allant de 2,88 à 3,48 dollars hongkongais par action émise lors de cette IPO à Hong Kong, a-t-on appris mercredi auprès de sources proches de la transaction.

Cette fourchette de prix pour la partie hongkongaise de l'introduction en Bourse d'AgBank devrait permettre de faire ressortir un ratio entre la capitalisation boursière du groupe et sa valeur comptable compris entre 1,55 et 1,79 avant la régulation de l'IPO, soit avant prise en compte de toutes les options, et entre 1,53 et 1,76 après l'opération, selon les sources.

Un haut responsable de la banque a déclaré mercredi à un journal chinois que l'IPO de Hong Kong se ferait à 2,80 dollars de Hong Kong.

AgBank envisage de s'introduire sur la Bourse de Hong Kong en y émettant 25,4 milliards d'actions ainsi que sur la place de Shanghaï avec l'émission de 22,2 milliards de titres, ce qui représente respectivement 8% et 7% de sa capitalisation totale.

Des sources proches de la situation ont auparavant indiqué que la banque chinoise a finalisé une liste de onze investisseurs de référence qui prendront 5,45 milliards de dollars d'actions dans l'introduction prévue à Hong Kong.

Si la banque parvient à atteindre l'objectif de 23 milliards de dollars qu'elle s'est fixée, en comptant également les 11 milliards de dollars qu'elle entend lever à Shanghai, cette IPO sera la plus importante de l'histoire.

Michael Flaherty, Kennix Chim et Fiona Lu, Nicolas Delame et Alexandre Boksenbaum-Granier pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten