Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) a accepté d'acquérir Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd. auprès de Vahana Holdings SDN. BHD. pour environ 240 millions de MYR le 10 mars 2020. Le prix sera fixé d'un commun accord par les deux parties, sous réserve de l'achèvement de l'audit préalable. Après mûre réflexion, le conseil d'administration (à l'exception des administrateurs intéressés, à savoir Tan Sri Nathan Elumalay et Narishnath Nathan) a décidé d'accepter l'offre, sous réserve de la finalisation et de l'exécution d'un accord définitif de vente d'actions dans le cadre de la transaction proposée et de la réalisation des conditions préalables énoncées dans la lettre d'offre et dans l'accord définitif.

L'accord a été signé le 30 juin 2020. Conformément à l'accord, Eversendai acquerra Vahana Offshore pour un montant de 235 millions de MYR. La contrepartie sera payée via l'émission de 770 491 803 nouvelles actions préférentielles convertibles remboursables d'Eversendai à un prix d'émission de 0,305 MYR chacune. Pour l'exercice 2019, Vahana Offshore a déclaré un chiffre d'affaires de 48,5 millions de MYR, un bénéfice après impôt de 4,9 millions de MYR, un bénéfice avant impôt de 4,9 millions de MYR, un actif total d'environ 710 millions de MYR et un passif net de 0,6 million de MYR.

La transaction est soumise à la réalisation d'une due diligence, à l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires d'Eversendai, à l'obtention par Eversendai de l'approbation de Bursa Securities pour la cotation des nouvelles actions Eversendai issues de la conversion des RCPS sur le marché principal de Bursa Securities, le cas échéant, à l'obtention par Eversendai de l'approbation ou du consentement de ses financiers/créanciers pour, entre autres, la modification de la structure de son groupe à la suite de l'acquisition par Eversendai des actions de la vente ; et Vahana Offshore a obtenu la nouvelle facilité de financement (attestée par une lettre d'offre ferme signée ou une feuille de conditions émise par une banque ou une institution financière agréée) à des conditions satisfaisantes pour Eversendai. Eversendai Corporation Berhad et Vahana Holdings SDN. BHD ont décidé d'un commun accord de prolonger la période de réalisation des conditions suspensives pour une période de 6 mois, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.


L'approbation d'un tiers est requise et la transaction est subordonnée à la signature de l'accord définitif. L'accord définitif sera signé dans les 30 jours suivant la date de signature de la lettre d'offre, c'est-à-dire le 10 mars 2020. Eversendai cherche à étendre la période d'exclusivité jusqu'au 31 mars 2020 pour qu'Eversendai et Vahana Holdings SDN. BHD. pour finaliser et exécuter l'accord définitif. Eversendai Corporation Berhad et Vahana Holdings SDN. BHD ont décidé d'un commun accord de prolonger la période de signature de l'accord définitif du 31 mars 2020 au 30 avril 2020.

Eversendai Corporation Berhad et Vahana Holdings SDN. BHD ont convenu le 30 avril 2020 de prolonger la période de signature de l'accord définitif du 30 avril 2020 au 31 mai 2020. Eversendai Corporation Berhad et Vahana Holdings SDN. BHD ont convenu le 31 mai 2020 de prolonger la période de signature de l'accord définitif du 31 mai 2020 au 30 juin 2020. Les parties ont mutuellement accepté de prolonger la période de réalisation des conditions suspensives pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 4e trimestre 2020. La transaction devrait contribuer positivement aux bénéfices futurs d'Eversendai. MIDF Amanah Investment Bank Berhad a agi en tant que conseiller financier, ZICO Insights Law LLC et Ince & Co Middle East LLP (Dubai Branch) ont agi en tant que conseillers juridiques, Baker Tilly Monteiro Heng PLT a agi en tant que comptable et BDO Capital Consultants Sdn Bhd a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour Eversendai.

Le conseil d'administration d'Eversendai a annoncé qu'Eversendai et Vahana Holdings ont décidé d'un commun accord de prolonger la période de réalisation des conditions préalables énoncées dans l'accord de vente pour une période de six mois, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

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Le Conseil d'administration d'Eversendai souhaite annoncer qu'Eversendai et Vahana Holdings Sdn. Bhd. ont mutuellement convenu le 28 décembre 2023 de résilier l'accord de vente conditionnelle d'actions avec effet immédiat en raison de la non-réalisation de certaines conditions préalables telles que définies dans l'accord de vente conditionnelle d'actions. Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) a annulé l'acquisition de Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd le 28 décembre 2023.