FRANCFORT, 28 avril (Reuters) - Air Berlin a demandé à ses actionnaires de renflouer la compagnie aérienne en participant à une émission d'obligations convertibles après avoir accusé une perte pour l'année 2013.

Le groupe a annoncé dimanche soir une émission de 300 millions d'euros d'obligations convertibles, à laquelle son premier actionnaire Etihad Airways a souscrit, ainsi qu'une autre émission obligataire d'au moins 150 millions d'euros.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort, le titre Air Berlin prenait plus de 2,5%.

En outre, Etihad a accepté de prolonger de fin 2016 à fin 2021 une ligne de crédit de 255 millions de dollars, sur laquelle Air Berlin a déjà tiré 135 millions de dollars.

Cette recapitalisation portera son ratio de fonds propres d'Air Berlin à 5%, contre un ratio négatif de 9% fin 2013, quand sa dette dépassait ses actifs, selon un document de la société.

Le groupe allemand, qui a accumulé de la dette en raison d'une stratégie d'expansion trop rapide, avait annoncé le mois dernier être en négociations avancées en vue d'une recapitalisation, ce qui avait déclenché des spéculations de renforcement d'Etihad dans son capital. (voir )

Mais la compagnie aérienne a précisé dimanche que cette recapitalisation n'aurait pas d'impact sur la structure de son capital. Le transporteur basé à Abou Dhabi détient 29,2% d'Air Berlin et la famille turque Sabanci en possède 12%.

Air Berlin a accusé une perte avant intérêts et impôts (Ebit) de 231,9 millions d'euros en 2013, après un bénéfice de 70,2 millions l'année précédente, évoquant une saison d'été plus mauvaise que prévu en raison de températures élevées en Europe centrale et d'une saison d'hiver difficile également.

Sa perte nette a été de 315,5 millions d'euros, après un bénéfice de 6,8 millions, qui avait été son premier bénéfice en cinq ans uniquement du fait de la cession à Etihad d'une part majoritaire dans son programme d'assiduité "topbonus".

La dette nette du groupe, qui publiera le détail de ses résultats 2013 le 30 avril, était à 702 millions fin 2013. (Maria Sheahan, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)