A2a a célébré son nouveau programme d'émission d'obligations Emtn (Euro Medium Term Notes) par un "ring the bell" sur la Piazza Affari, en présence de la Consob et de la Borsa Italiana.

Dans une note, la société affirme qu'elle est "le premier émetteur à avoir mis en place un programme Emtn dont le prospectus de base a été approuvé par la Consob et qui a obtenu le jugement d'admissibilité à la cotation sur le Mot (marché obligataire électronique) de la Borsa Italiana".

Le nouveau programme Emtn sera l'une des plateformes par lesquelles A2A pourra procéder à de futures émissions d'obligations, dont l'encours total ne pourra pas dépasser la limite maximale de 7 milliards d'euros.

La transaction a vu la participation de Crédit Agricole Cib et Mediobanca en tant qu'arrangeurs et de Bbva, Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), Morgan Stanley, Santander, Société Générale et UniCredit en tant que courtiers.

A2A est assistée par le cabinet d'avocats Simmons & Simmons et les banques par Linklaters.

(Francesca Piscioneri, rédaction Sabina Suzzi)