NEW YORK, 31 octobre (Reuters) - Wall Street fini en baisse jeudi, dans un
marché prudent après ses récents records et au lendemain d'un communiqué de
politique monétaire de la Réserve fédérale qui remet en cause les anticipations
d'un maintien de ses injections de liquidités jusqu'au début 2014.
    L'indice Dow Jones a perdu 0,47% à 15.545,75 points, terminant tout près de
son plus bas du jour de 15.544. Le Standard & Poor's 500, plus large, a
abandonné 0,38% à 1.756,54 et le Nasdaq Composite a reculé de 0,28% à 3.919,71.
    Les prises de bénéfice ont pris le dessus en fin de séance au terme d'un
mois d'octobre qui aura vu le Dow gagner 2,8%, le S&P-500 4,5% et le Nasdaq
3,9%, ce qui porte leurs gains à respectivement 19%, 23% et 30% depuis le début
2013.
    A l'issue de sa réunion monétaire mercredi, la Fed a annoncé qu'elle
prolongerait son soutien à l'économie en maintenant le rythme de ses rachats
d'actifs, mais elle s'est montrée un peu moins optimiste pour la croissance
après la crise budgétaire du début du mois à Washington. 
    Malgré cette analyse plus prudente de l'état de l'économie, elle a retiré de
son communiqué une phrase dans laquelle elle s'inquiétait le mois dernier de la
hausse des coûts du crédit, ce qui suggère qu'elle se satisfait du niveau actuel
des taux d'intérêt à long terme. (voir )
    "Cette omission rend de nouveau possible un début de 'tapering' (réduction
de l'assouplissement quantitatif) en décembre", estime Michael O'Rourke,
stratège chez JonesTrading.
    Pour ajouter à la confusion, les indicateurs économiques publiés jeudi ont
été particulièrement vigoureux, avec une baisse des inscriptions hebdomadaires
au chômage et, surtout, un bond de l'indice PMI de Chicago qui rend compte de
l'activité industrielle dans le MidWest.  
    Les principales Bourses européennes avaient auparavant terminé en hausse
mais Londres a fait exception, cédant 0,68% après les résultats décevants du
groupe pétrolier Royal Dutch Shell (-4,92%).
      À Paris, le CAC 40 a pris 0,60% à 4.299,89 points, soutenu par BNP
Paribas (+3,35%) qui a publié des résultats meilleurs qu'attendu
, tandis qu'à Francfort le Dax a avancé de 0,26%. 
    L'indice paneuropéen EuroStoxx 50 a gagné 0,90% et le
FTSEurofirst 300 0,4%, à un nouveau plus haut de cinq ans. 
    Le mois d'octobre se solde par une hausse de 3,8% du CAC 40, de 4% du
Footsie londonien et de 4,2% du FTSEurofirst 300. 
    Sur le marché des changes, le dollar s'est apprécié de 1% face à l'euro, sa
plus forte hausse en six mois, alors que la décélération de l'inflation dans la
zone euro et son chômage record ont relancé les spéculations sur une nouvelle
baisse de taux de la Banque centrale européenne, qui tient jeudi prochain sa
prochaine réunion monétaire. 
    L'euro a touché un plus bas du jour de 1,3582 dollar et perdait également
plus de 1% face au yen et au sterling, alors que le billet vert montait pour la
cinquième journée consécutive face à un panier de devises.    
    La vigueur du dollar a pesé sur les cours du pétrole, avec le Brent
particulièrement vulnérable à des prises de bénéfice alors que son écart avec le
brut léger américain a atteint mercredi un pic de six mois à 13,60 dollars.
    En clôture du Nymex, le WTI (West Texas Intermediate, WTI) cédait 0,40% à
96,38 dollars le baril et le Brent 0,93% à 108,84 dollars.
    Sur l'ensemble du mois d'octobre, le contrat décembre sur le WTI a perdu
5,8% - sa plus forte baisse en un an - mais celui sur le Brent a gagné 0,4%.
    L'or cédait pour sa part 1,4% à 1.323,69 dollars en fin de séance à New
York, après un plus bas d'une semaine à 1.318. Sur le mois, il limite cependant
son repli à 0,2%.
    Sur les marchés de taux, les fonds d'Etat américains se sont légèrement
tassés en réaction à l'indice PMI de Chicago mais ont fini octobre sur un
deuxième mois consécutif de hausse après un été difficile. En fin de séance à
New York, l'emprunt de référence à 10 ans affichait un rendement de 2,547%
contre 2,527% mercredi soir.

    
    VALEURS à suivre
    * ROYAL BANK SCOTLAND fait un point sur son activité au T3.
    * Aux Etats-Unis, CHEVRON publie ses résultats trimestriels avant
l'ouverture de Wall Street.
    
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 1er NOVEMBRE 
 PAYS  GMT   INDICATEUR                 PÉRIODE      CONSENSUS   PRÉCÉDENT
 CN   01h45 PMI HSBC manuf. final       octobre        ---         50,9
 GB   09h28 Indice PMI manufacturier    octobre        ---         56,7
 US   12h58 Indice PMI manuf. de Markit oct-déf.       ---         51,1
 US   14h00 Indice ISM                  octobre        55,0        56,2
 US    ---  Marché auto. (annualisé)    octobre    15,4 mlns     15,21 mlns   

LA CLÔTURE A WALL STREET
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD
 Dow Jones    15545,75        -73,01     -0,47%    +18,63%
 S&P-500       1756,54         -6,77     -0,38%    +23,16%
 Nasdaq       3919,71        -10,91     -0,28%    +29,81%
 Nasdaq 100    3377,73         -7,65     -0,23%    +26,94%
 Détail de la séance à Wall Street 
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street 

 LA CLÔTURE EN EUROPE

 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300      1292,73     +5,16     +0,40%    +14,00%
 Eurostoxx 50    3067,95    +27,26     +0,90%    +16,39%
 CAC 40              4299,89    +25,78     +0,60%    +18,09%
 Dax 30             9033,92    +23,65     +0,26%    +18,67%
 FTSE                6731,43    -46,27     -0,68%    +14,13%
 SMI                 8234,29     +5,92     +0,07%    +20,69%

 TAUX
          US Treasuries      Bund               JGB
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation
 10 ans   2,5524  +0,0000    1,6730  -0,0050    0,6000  +0,0060
 2 ans    0,3089  +0,0000    0,1120  -0,0130    0,0990  -0,0010
 Taux à trois mois européen : 0,0200 à 0,0310
Futures                      Cours    Veille    Var.%
 Bund               142,02   141,85   +0,12% 
 OAT                134,69   134,35   +0,25% 
 
 PETROLE
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US      96,25    96,38   -0,13     -0,13%     +4,82%
 Brent            108,90   109,86   -0,96     -0,87%     -1,99%
 

 (Véronique Tison pour le service français)