Jeudi s'annonce comme une journée importante pour les marchés asiatiques, les investisseurs se préparant à un déluge de nouvelles économiques et d'entreprises, avec en tête la décision de la Banque du Japon et les enquêtes officielles sur l'indice des directeurs d'achat de la Chine pour le mois d'octobre.
Les chiffres du PIB du troisième trimestre de Taïwan et de Hong Kong, les ventes au détail du Japon et de l'Australie, ainsi que les derniers rapports sur les bénéfices des géants régionaux tels que Samsung, Panasonic et Sumitomo sont également à l'ordre du jour.
Les rendements obligataires américains ont peu évolué mercredi, se maintenant à des niveaux jamais atteints depuis le début du mois de juillet, tandis que le dollar s'est éloigné de son plus haut niveau de trois mois atteint mardi. Au moins, cela ne représente pas un resserrement supplémentaire des conditions financières.
Mais le rendement à 10 ans met un terme à une série de cinq baisses mensuelles, abordant le dernier jour d'octobre avec une hausse de près de 50 points de base au cours du mois. Le dollar a augmenté de plus de 3 %, s'apprêtant à connaître sa plus forte hausse mensuelle depuis plus de deux ans.
Les actions américaines n'ont pas non plus donné d'indications claires mercredi, Wall Street terminant en légère baisse, mais les investisseurs asiatiques pourraient être stimulés par les résultats du troisième trimestre de Microsoft et de Meta Platforms, la société mère de Facebook, après la clôture du marché mercredi.
Les deux sociétés ont présenté des perspectives optimistes, mais après la clôture des marchés, les actions de Microsoft ont légèrement augmenté et celles de Meta ont perdu 3 %.
Jeudi, l'attention se portera sur Tokyo et plus particulièrement sur la conférence de presse du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, après la décision largement attendue de la banque centrale de laisser les taux d'intérêt directeurs inchangés.
Les investisseurs seront attentifs non seulement au point de vue de M. Ueda sur les perspectives macroéconomiques, mais aussi à l'impact que pourrait avoir sur la banque centrale l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays à la suite des élections générales de dimanche, qui n'ont pas abouti.
Le yen japonais reste faible à l'approche de la réunion, à environ 153,00 pour un dollar, tandis que l'indice Nikkei 225 est revenu au-dessus des 39 000 points et a augmenté de 3,5 % depuis le début du mois d'octobre. Il s'agit de son meilleur mois depuis février.
Les investisseurs attendent également avec impatience les indices PMI "officiels" de la Chine pour le mois d'octobre. Il sera trop tôt pour que les mesures de relance budgétaire, monétaire et de liquidité prises par Pékin aient eu un impact direct, mais toute surprise positive sera peut-être saisie plus qu'à l'accoutumée.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le PMI manufacturier du Bureau national des statistiques s'établisse à 49,9, ce qui montrerait que l'activité industrielle s'est contractée en octobre pour le sixième mois, mais avec une marge infime, et qu'elle est sur le point de renouer avec la croissance.
Les actions chinoises continuent d'être fortement négociées, leur faiblesse mercredi ayant entraîné une baisse de 0,8 % de l'ensemble des actions asiatiques, qui ont atteint leur niveau le plus bas en un mois. L'indice des actions MSCI Asie/Pacifique hors Japon est en baisse de 3,5 % en octobre, en passe de connaître son pire mois depuis janvier.
Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :
- Décision sur les taux d'intérêt au Japon
- PMI "officiels" de l'industrie manufacturière et des services en Chine
- PIB de Taïwan (T3)