Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.
Les actions du monde entier ont parcouru de grandes distances pour atteindre des sommets ces derniers jours, mais sont restées stables cette semaine alors que les investisseurs et les banquiers centraux attendent les données sur l'inflation qui pourraient modifier la trajectoire des taux d'intérêt.
Les chiffres sur l'humeur des consommateurs français et allemands sont attendus plus tard dans la journée, ainsi que les données sur la masse monétaire de la zone euro, puis les chiffres américains sur les ventes de biens durables, la confiance des consommateurs et les prix de l'immobilier.
Ces chiffres serviront de hors-d'œuvre avant le plat de résistance de jeudi, les données sur les prix de base aux États-Unis, mais entre-temps, les investisseurs prennent une pause après la vague d'achats alimentée par l'intelligence artificielle de la semaine dernière.
L'inflation japonaise s'est quelque peu dégradée en janvier, selon les données publiées mardi. La hausse de 2 % en glissement annuel a constitué une bonne surprise, alors que les opérateurs avaient anticipé des risques de baisse, et a légèrement fait remonter le yen en maintenant les attentes d'une hausse des taux d'intérêt au Japon dès le mois prochain.
Le Nikkei a atteint un nouveau record, avant de se replier et de rester stable. Les autres marchés n'ont évolué que modestement, à l'exception des crypto-monnaies, où le bitcoin et son petit rival, l'éther, ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, grâce à de nouveaux signes indiquant que les grands investisseurs sont en train de s'y intéresser.
Le cours de l'action d'Intuitive Machines, une entreprise de Houston, est rapidement retombé sur terre après que l'explorateur spatial a déclaré que les communications avec son atterrisseur Odysseus - couché sur le côté sur la lune - cesseraient probablement mardi. L'action a chuté de 35 % lundi, bien qu'elle ait plus que doublé depuis le début de l'année en ramenant le premier engin spatial américain sur la surface lunaire après cinq décennies d'absence.
Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid, a profité de son premier discours pour se joindre au chœur des décideurs politiques mondiaux qui soulignent qu'ils ne sont pas pressés de réduire les taux, ce qui, avec les données économiques américaines récemment publiées, a commencé à décourager les marchés obligataires.
Les opérateurs ont déjà repoussé la date probable d'un premier assouplissement de la Réserve fédérale de mai à juin. Les contrats à terme prévoient un peu plus de trois réductions d'un quart de point cette année, contre cinq au début du mois.
Une vente aux enchères de 42 milliards de dollars de bons du Trésor est prévue mardi, après 127 milliards de dollars de bons à deux ans et à cinq ans vendus aux enchères lundi.
Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il espérait un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza d'ici lundi prochain, alors que les parties belligérantes semblaient se rapprocher d'un accord. La Suède a franchi le dernier obstacle pour suivre la Finlande dans l'adhésion à l'OTAN.
Standard Chartered a déclaré qu'elle avait suspendu depuis la semaine dernière les nouvelles souscriptions de clients chinois à des produits offshore par le biais d'un canal basé sur des quotas. Elle a invoqué des raisons commerciales.
Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour endiguer les sorties de capitaux, la faiblesse du yuan et le ralentissement de l'économie ayant pour effet d'attirer l'épargne à l'étranger.
Développements clés qui pourraient influencer les marchés mardi :
Économie : Le sentiment des consommateurs allemands et français, le chômage français, le M3 de la zone euro, les biens durables américains, les prix de l'immobilier américain S&P.
Bénéfices : Abrdn, Munich Re, Puma, eBay, Lowe's, Norwegian Cruise Line
Discours : Ramsden de la BoE, Thedeen de la BCE
