Le franc suisse a chuté à des plus bas de plusieurs semaines par rapport à l'euro et au dollar après que les prix à la consommation plus bas que prévu aient stimulé les paris de réduction des taux d'intérêt.
Le billet vert a atteint son plus haut niveau en 11 semaines à 149,695 yens, se rapprochant du niveau très surveillé des 150 yens qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouvelles manœuvres de la part des responsables japonais dans le but de soutenir la monnaie.
Le yen, qui a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis le début de l'année, subit une pression persistante car les investisseurs réduisent leurs attentes quant à l'ampleur et au rythme du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale.
Les baissiers du yen sont également enhardis par les signes indiquant que la Banque du Japon ne relèvera pas agressivement ses taux, même si elle abandonne les taux d'intérêt négatifs cette année, comme l'ont parié les marchés.
"La convergence des écarts de taux qui a fait grimper le yen à la fin de l'année dernière est en train de s'inverser car les marchés recalibrent leurs attentes en réponse à une économie américaine étonnamment résistante et à l'éloignement des perspectives d'une hausse à court terme de la Banque du Japon", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger and co.
La livre sterling a atteint son niveau le plus élevé depuis près de six mois, à 85,03 pence pour un euro, alors même que les salaires britanniques ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus d'un an, que le ralentissement a été moins fort que ce que la plupart des analystes avaient prévu et que le taux de chômage britannique a chuté de manière inattendue.
La livre a également progressé de 0,3 % par rapport au dollar, à 1,2662 dollar.
"Les données sur l'emploi au Royaume-Uni ont été plus fortes que prévu, ce qui a permis à la livre sterling de continuer à rebondir", a déclaré Roberto Mialich, stratège de change chez UniCredit.
"Une augmentation de l'inflation britannique est également attendue pour janvier, ce qui pourrait maintenir la fermeté de la livre sterling", a-t-il ajouté. Les données sur l'inflation de janvier sont publiées mercredi.
INFLATION GLOBALE SUISSE
Pendant ce temps, une forte baisse de l'inflation globale en Suisse a fait chuter le franc à ses plus bas niveaux par rapport au dollar et à l'euro, provoquant une série de paris sur une baisse des taux d'intérêt dès le mois de mars.
"Les chiffres publiés aujourd'hui renforcent notre opinion selon laquelle la BNS sera la première banque centrale du G10 à réduire ses taux dans ce cycle de politique monétaire", a déclaré Adrian Prettejohn, économiste chez Capital Economics Europe, qui a prévu une réduction des taux lors de la réunion du mois prochain.
Le franc était en baisse de 0,7% à 0,8815 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 11 décembre, et à 0,9493 pour un euro, son niveau le plus bas depuis le 18 décembre.
Ailleurs, l'euro est resté stable par rapport au billet vert à 1,0774 $, tandis que l'aussie et le kiwi ont tous deux baissé de 0,2 % par rapport à la monnaie américaine.
L'indice du dollar a peu changé à 104,13 avant les données clés sur l'inflation plus tard dans la journée de mardi.
"Si l'inflation reste stable, le dollar se renforcera", a déclaré Amanda Sundström, stratège en matière de revenu fixe et de change chez SEB.
"Mais si nous obtenons un certain soulagement ici et que nous voyons quelque chose qui confirme que l'inflation est en train de diminuer, cela nous donnera un dollar plus faible.
Une récente série de données économiques solides aux États-Unis, en particulier un rapport sur l'emploi exceptionnel ce mois-ci, a renforcé les attentes selon lesquelles les taux américains sont susceptibles de rester plus longtemps élevés.
Les marchés tablent désormais sur une baisse des taux d'environ 110 points de base de la part de la Fed cette année à partir du mois de mai, contre environ 160 points de base à la fin de l'année dernière.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2021, à 50 383 dollars, et s'est maintenu au-dessus de 50 000 dollars pour la deuxième journée consécutive.
La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de près de 18 % cette année, aidée par l'approbation réglementaire du mois dernier pour les fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis conçus pour suivre son cours.
