CGG annonce le lancement ce jour d'un emprunt obligataire de premier rang par voie de placement privé sur les marchés de capitaux internationaux pour un montant nominal total d'environ 500 millions de dollars et venant à échéance en 2022.
La société d'études géophysiques a l'intention d'affecter le produit net de cette émission au remboursement de la totalité de ses obligations seniors à échéance 2016 et au coupon de 9,5% restant en circulation, d'un montant nominal de 225 millions de dollars.
CGG affectera le produit net restant au remboursement d'une partie de ses obligations seniors à échéance 2017 et au coupon de 7,75% restant en circulation, d'un montant nominal de 400 millions de dollars.
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Viridien (ex CGG) figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).