Ionos espère atteindre une capitalisation boursière totale allant jusqu'à 3,14 milliards d'euros lors de son projet d'introduction en bourse.

IonosLe fournisseur d'hébergement web et de cloud a annoncé vendredi qu'il proposerait aux personnes intéressées jusqu'à 24,15 millions d'actions dans une fourchette de 18,50 à 22,50 euros chacune. Il en résulterait un volume d'émission maximal de 543 millions d'euros. Les médias avaient évoqué une capitalisation boursière d'environ cinq milliards d'euros.

Les actions sont détenues par les deux propriétaires actuels, United Internet et Warburg Pincus. Le groupe Internet apporte au maximum près de 19 millions de titres et l'investisseur financier 5,2 millions de titres. Après la première cotation prévue le 8 février, le flottant de Ionos s'élèvera à 17,3% si tous les titres proposés sont vendus, y compris l'option de surallocation.

Ionos affirme être le leader du marché européen de l'hébergement web pour les petites et moyennes entreprises. La part du lion des revenus provient des abonnements. Ionos prévoit une croissance de 15 à 18% pour 2022, après une hausse du chiffre d'affaires de 19% sur les neuf premiers mois. A moyen terme, le candidat à l'introduction en bourse espère une croissance annuelle moyenne des revenus de 10% et une marge opérationnelle ajustée de plus de 30%.

(Rapport de Hakan Ersen, rédigé par Ralf Banser. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés).