La Saudi National Bank prévoit un sukuk inaugural "durable".
Le 10 janvier 2022 à 19:49
Partager
La Saudi National Bank, le plus grand créancier du royaume qui est indirectement détenu à 50,4 % par le gouvernement, a engagé des banques pour organiser la vente de sukuk durables inauguraux de cinq ans libellés en dollars américains, ou obligations islamiques, selon un document de la banque publié lundi.
Les fonds pourront servir à financer des installations de production d'énergie renouvelable, y compris des prêts pour développer de tels projets ainsi que des prêts liés à la plantation d'arbres, selon une présentation aux investisseurs examinée par Reuters.
HSBC, le seul agent de structuration ESG (environnemental, social et de gouvernance), ainsi que Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, Mizuho Securities et SNB Capital ont commencé à appeler les investisseurs lundi, selon le document de l'une des banques sur l'opération.
Une offre de sukuk durables non garantis de premier rang libellés en dollars américains suivra, sous réserve des conditions du marché, indique le document.
La vente de la dette devrait être de taille de référence, ce qui signifie généralement au moins 500 millions de dollars, selon la présentation aux investisseurs.
National Commercial Bank SJSC est une banque basée en Arabie Saoudite. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants : Retail, qui fournit des services bancaires, notamment des prêts et des comptes courants, ainsi que des produits conformes aux règles de la charia, aux particuliers et aux clients de la banque privée ; Corporate, qui fournit des services bancaires, notamment des produits de crédit conventionnels et des produits de financement conformes aux règles de la charia, aux petites entreprises, aux établissements et aux sociétés de taille moyenne et grande ; Treasury, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe ; Trésorerie, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe, en plus de mener des activités d'investissement et de négociation et de gérer le risque de liquidité, le risque de marché et le risque de crédit ; Marché des capitaux, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs, de banque d'investissement et de courtage d'actions, ainsi qu'International, qui comprend les services bancaires fournis en dehors de l'Arabie saoudite.
THE SAUDI NATIONAL BANK 
