Americana choisit des banques pour une double cotation en Arabie Saoudite et aux EAU - source
Le 27 avril 2022 à 12:25
Partager
Le franchisé des restaurants de fast-food KFC et Pizza Hut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a engagé des banques pour une double cotation potentielle en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, a déclaré une source ayant connaissance de l'affaire.
Americana Group a sélectionné Goldman Sachs, First Abu Dhabi Bank (FAB) et Saudi National Bank (SNB) pour l'opération, a déclaré la source, refusant d'être nommée car l'affaire n'est pas publique.
Americana, Goldman Sachs, FAB et SNB n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Rothschild & Co travaille en tant que conseiller financier sur l'offre publique initiale, ont déclaré des sources à Reuters au début du mois.
Americana appartient au Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite et à un consortium d'investissement dirigé par l'homme d'affaires de Dubaï Mohammed Alabbar, fondateur d'Emaar Properties, société cotée en bourse à Dubaï.
Americana a été acquise par Adeptio, le véhicule d'Alabbar, en 2016. PIF a acheté une participation de 50 % dans Adeptio plus tard dans l'année.
La société était évaluée à 3,5 milliards de dollars en 2017 lorsqu'elle s'est retirée de la cote de la bourse du Koweït.
Americana a été fondée au Koweït en 1964 et exploite 1 800 restaurants dans la région, selon son site Web. Elle exploite les franchises de KFC, Pizza Hut, Hardee's et Krispy Creme, entre autres. (Reportage de Hadeel Al Sayegh ; édition d'Alex Richardson et Mark Potter)
National Commercial Bank SJSC est une banque basée en Arabie Saoudite. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants : Retail, qui fournit des services bancaires, notamment des prêts et des comptes courants, ainsi que des produits conformes aux règles de la charia, aux particuliers et aux clients de la banque privée ; Corporate, qui fournit des services bancaires, notamment des produits de crédit conventionnels et des produits de financement conformes aux règles de la charia, aux petites entreprises, aux établissements et aux sociétés de taille moyenne et grande ; Treasury, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe ; Trésorerie, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe, en plus de mener des activités d'investissement et de négociation et de gérer le risque de liquidité, le risque de marché et le risque de crédit ; Marché des capitaux, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs, de banque d'investissement et de courtage d'actions, ainsi qu'International, qui comprend les services bancaires fournis en dehors de l'Arabie saoudite.
THE SAUDI NATIONAL BANK 
