Sowell Management a annoncé le lancement des stratégies d'allocation visionnaires Sowell, élaborées en partenariat avec Goldman Sachs Asset Management. Ces solutions d'investissement sur mesure sont exclusives à Sowell et sont conçues pour permettre aux conseillers de mieux répondre aux besoins complexes des investisseurs fortunés (HNW). Ces solutions d'investissement sont personnalisées en fonction de la situation fiscale, des préférences et des objectifs des clients.
Les stratégies combinent une recherche de niveau institutionnel, une construction active de portefeuille et une mise en œuvre transparente, le tout sans frais de stratégie. Grâce aux stratégies d'allocation visionnaires de Sowell, les conseillers ont accès au cadre institutionnel multi-actifs de Goldman Sachs, amélioré par la plateforme OCIO de Sowell, qui comprend des informations sur les portefeuilles, des commentaires réguliers et des documents personnalisables prêts à l'emploi pour les clients. Les solutions sont proposées par FLEX Investment Management (IM), la plateforme de comptes gérés unifiés (UMA) exclusive de Sowell, qui est optimisée par GeoWealth.
La suite de stratégies d'allocation visionnaires de Sowell est gérée selon le même processus d'investissement et de gestion des risques que celui utilisé par Goldman Sachs Asset Management pour ses clients institutionnels multi-actifs. Les conseillers de Sowell recevront des alertes de transaction, des commentaires trimestriels, des commentaires axés sur le marché et des fiches d'information. Goldman apportera un soutien supplémentaire à l'équipe OCIO de Sowell Management en lui donnant accès à des recherches, à des analyses hebdomadaires et à des conseils en matière de construction de portefeuille, au-delà des stratégies elles-mêmes.
Le lancement initial comprend trois suites de stratégies qui combinent des fonds négociés en bourse (ETF) et des comptes gérés séparément (SMA) en actions. Un quatrième modèle comprenant l'indexation directe, des alternatives et des SMA à revenu fixe sera lancé dans le courant de l'année. Sowell propose à ses conseillers l'accès à des stratégies de portefeuille clés en main grâce à son équipe OCIO interne et à ses partenariats avec des gestionnaires d'actifs, le tout mis en œuvre à grande échelle via la plateforme FLEX IM.
Le partenariat avec Goldman Sachs Asset Management représente une nouvelle étape pour garantir aux conseillers de Sowell l'accès aux meilleures capacités pour développer leur activité.
