Sperian est l'objet d'une OPA amicale du fonds d'investissement britannique Cinven au prix de 70 euros par action, coupon attaché. La cotation du titre a été suspendue à 60,71 euros (+0,35%). Le prix proposé pour le spécialiste des équipements de protection individuelle correspond à une prime de 16% sur le cours de clôture du 30 mars et à une prime de 24% sur la moyenne du cours pondéré des volumes sur un mois. Les niveaux de ces primes a été jugé « significatifs » par le conseil d'administration qui a accueilli favorablement la proposition.

Le projet d'OPA doit être d'ici la fin du mois d'avril.

Dans son communiqué, Sperian souligne que Cinven souhaite soutenir la stratégie engagée par l'équipe de direction de « fondée sur la croissance organique mais également, le cas échéant, sur la réalisation d'opérations de croissance externe ».

Le fonds d'investissement a d'ores et déjà obtenu le soutien d'Essilor, qui possède 15,05% du capital, et de Ginette Dalloz, qui en détient 13,28%. Ils se sont engagés à apporter leurs actions, sous réserve du succès de l'offre.

Ce succès a été conditionné à un taux d'apport de 57% du capital social y compris les actions détenues par Essilor et Ginette Dalloz. Cinven a par ailleurs précisé ne pas avoir l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire sur les titres Sperian Protection. L'ouverture de l'OPA sera soumise à l'accord du Ministère de l'Économie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.