WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon s'est procuré des moyens financiers frais en lançant une obligation convertible. Le spécialiste des fibres de carbone a placé de nouvelles obligations d'une valeur nominale totale de 118,7 millions d'euros dans le cadre d'une offre accélérée, a annoncé le groupe mercredi. Parmi les souscripteurs, on trouve également le grand actionnaire Skion, la société de participation de l'entrepreneuse Susanne Klatten, qui détenait encore 28,5 pour cent.

Avec le produit de l'emprunt convertible, le spécialiste des fibres de carbone veut refinancer un emprunt existant qui arrive à échéance en 2024. En outre, l'endettement brut du groupe doit être réduit.

SGL avait annoncé cette mesure de capital le matin même, ce qui avait entraîné une forte pression sur l'action, qui était tombée à son plus bas niveau depuis mars. L'après-midi, le titre était encore en baisse de près de 7 pour cent à 7,88 euros. Selon les informations fournies, l'emprunt convertible a été proposé exclusivement à des investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'une procédure accélérée.

Les nouvelles obligations sont convertibles en un maximum de 12,2 millions d'actions sans valeur nominale. Avec environ 122,3 millions d'actions actuellement en circulation, cela correspond mathématiquement à une augmentation de capital d'environ 10 pour cent en cas de conversion. Lors de la transaction, le prix de conversion a finalement été fixé avec une prime de 25 pour cent sur le cours moyen pondéré du volume de l'action SGL - par rapport à la période entre le début du placement et la fixation du prix de l'offre. Cette valeur s'est donc située dans la partie supérieure de la fourchette prévue. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible arrivant à échéance après cinq ans (2028) est de 5,75 pour cent, ce qui correspond au milieu de la fourchette visée./tav/stk/nas