SAHAM Assurance S A : Rapport de gestion 2021

Rapport de Gestion

www.sahamassurance.ma

Table des matières

1- PRÉSENTATION DE SAHAM ASSURANCE 3

2- ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 3

3- ACTIVITÉ DE LA COMPAGNIE 4

4- CHIFFRE D'AFFAIRES 5

5- SINISTRALITÉ 6

6- COMMISSIONS 7

7- FRAIS GÉNÉRAUX 7

8- RATIO COMBINÉ 7

9- RÉSULTAT FINANCIER 8

10- EVOLUTION DES PLACEMENTS 8

11- COURS DE BOURSE 2021 9

12- PERSPECTIVES 9

13- RÉSULTAT SOCIAL 10

14- PROPOSITION DE RÉPARTITION DU RÉSULTAT 10

15- FILIALES 10

16- COMPTES CONSOLIDÉS 11

17- AUTRES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 11

18- ANNEXES 13

1- PRÉSENTATION DE SAHAM ASSURANCE

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de 70 ans.

La Compagnie est le leader de l'assurance non-vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. Elle dispose du réseau d'agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d'offrir une proximité géographique et une offre complète de produits et services.

Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.

SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

2- ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Le secteur connait plusieurs évolutions réglementaires :

1. Généralisation de la protection sociale

Publication de la loi cadre n°9-21 relative à la protection sociale. Un calendrier sur 5 ans a été fixé pour la généralisation de la protection sociale.

Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :

• • Fixation de la consistance de la protection sociale : protection contre les risques liés à l'enfance, octroi d'indemnités forfaitaires aux familles non-couvertes par cette protection, protection contre les risques liés à la vieillesse et à la perte d'emploi.

• • Fixation des principes régissant la généralisation de la protection sociale : solidarité, non-discrimination, anticipation, participation.

• • Fixation des axes de la généralisation de la protection sociale : assurance maladie obligatoire, élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite, généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi, généralisation des allocations familiales au profit des familles qui n'en bénéficient pas.

• • Fixation des mécanismes de financement de la protection sociale : mécanisme basé sur les cotisations pour les personnes en mesure de contribuer à cette protection, mécanisme basé sur la solidarité au profit des personnes qui ne sont pas capables de supporter le devoir de cotisation, création future d'un fonds d'affectation spéciale en vue de maîtriser les opérations comptables afférentes au soutien de l'Etat à la protection sociale.

• • Institution de mécanisme de bonne gouvernance de la protection sociale.

Fixation d'un délai de cinq ans aux pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires pour généraliser la protection sociale et réviser la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection sociale et au système de santé, selon le calendrier suivant :

• • 2021 et 2022 : généralisation de l'AMO.

• • 2023 et 2024 : généralisation des allocations familiales.

• • 2025 : élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable.

2. TAKAFUL

• • Publication des textes d'application de l'assurance TAKAFUL (Arrêté Takaful le 11 octobre 2021 et circulaire Takaful le 25 octobre 2021).

• • Octroi de quatre agréments par l'ACAPS pour pratiquer des opérations d'assurance Takaful et d'un agrément pour une fenêtre ReTakaful.

• • Publication de l'instruction ACAPS relative à la présentation des opérations d'assurance Takaful par les banques participatives et les intermédiaires.

3. Loi n° 19-20 relative aux sociétes anonymes

• • Renforcement de la parité hommes-femmes dans la composition du Conseil d'administration des sociétés anonymes et des comités qui lui sont rattachés à travers une représentation équilibrée.

• • Limitation de la durée du mandat des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne à 12 ans, avec interdiction, à l'expiration de cette durée, aux commissaires concernés de certifier les comptes des mêmes sociétés pendant les quatre années suivantes.

• • Obligation pour le Président du Conseil d'Administration, et pour le président du conseil de surveillance, de convoquer à la réunion du conseil au moins deux fois par an.

  4. Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  Publication de la loi n° 12-18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi modifie et complète la loi n° 43-05 publiée au BO n° 6995. Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre les recommandations du GAFI (Groupe d'action financière: organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).

  Les principales dispositions de cette nouvelle version sont les suivantes :

  • • Elargissement du champs d'assujettissement de l'ACAPS : organismes de prévoyance sociale et toute entité habilitée à présenter des opérations d'assurance.

  • • Elargissement de la fourchette du montant des sanctions pécuniaires et ajout de sanctions disciplinaires.

  • • Création d'une commission nationale en charge du respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • • Création d'un registre national des bénéficiaires effectifs des personnes morales.

  • • Transformation de l'UTRF (Unité de traitement du renseignement financier) en Autorité.

  • • Création de nouvelles autorités de supervision pour le secteur non financier (Départements ministériels).

  • • Nouvelles notions (gel des avoirs, bénéficiaires effectifs…).

  • • Approfondissement des dispositions relatives au devoir de vigilance et de veille interne.

  5. Projet SBR

  Pilier 1 :

  Après une 2ème étude quantitative menée par les compagnies d'assurance, le calibrage des chocs est en cours de finalisation par l'ACAPS qui prévoit une phase de concertation avec le secteur. Des mesures transitoires seront également discutées.

  Pilier 2 :

  Le déploiement des éléments de la gouvernance a été amorcé, notamment l'élaboration des politiques écrites et l'opérationnalisation des fonctions clés.

3- ACTIVITÉ DE LA COMPAGNIE

L'année 2021 a été marquée par le lancement de plusieurs innovations majeures au service du bien-être des assurés :

Nouvelles offres

• • Lancement de la nouvelle offre « Assur' Auto Premium » : Premier et unique produit d'assurance du marché qui accompagne l'assuré de bout en bout en cas d'accident, lui permettant de maintenir sa mobilité grâce à la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur sur le lieu du sinistre, puis la livraison où il le souhaite d'un véhicule de remplacement dans les

2 heures qui suivent ainsi que la prise en charge totale et accélérée de ses démarches de réparation jusqu'à livraison de son véhicule réparé, avec une garantie d'un an sur les réparations.

• • Lancement du programme de fidélité Automobile « Fid' SAHAM » : Programme de fidélité unique et exclusif sur le marché, permettant à l'ensemble de nos assurés automobile de bénéficier d'avantages tout au long de l'année, que ce soit auprès de SAHAM Assurance, ou de son réseau de partenaires.

• • Revue globale de notre offre Assistance à travers le lancement de 4 nouvelles formules, dont une formule d'entrée de gamme à un tarif très accessible, et ajout d'une offre dédiée aux poids lourds.

• • Refonte de l'Offre AMC CNSS afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, avec une couverture à la fois très complète, incluant des prestations enrichies et des services exclusifs sur le marché, mais aussi extrêmement souple avec 4 formules adaptées à tous les budgets.

  Nouveaux services

• • Prise en charge dématérialisée : grâce à cette solution, l'assuré n'a plus qu'à se présenter chez son centre de santé.

  Le centre de santé se met ensuite directement en contact avec la Compagnie pour l'obtention de l'accord de prise en charge, et l'assuré reçoit finalement, par message SMS et en temps réel, l'accord de sa prise en charge.

• • Déclaration maladie en ligne : afin de simplifier et de fluidifier la procédure au profit de ses assurés, SAHAM Assurance innove en dématérialisant également la démarche de déclaration maladie. Ainsi, désormais, l'assuré n'a plus qu'à se rendre sur son espace client, y renseigner un formulaire digital et y joindre une copie numérisée de ses pièces justificatives. Le dossier est alors traité par la Compagnie, qui transmet ensuite sa réponse à l'assuré par email, accompagné d'explications, ou en y joignant le reçu le cas échéant. Disponible pour les assurés en complémentaire à la CNOPS, ce service est prévu en généralisation à l'ensemble des assurés en maladie complémentaire.

  Un dispositif de communication dynamique

• • Campagne renouvellement automobile : En support au lancement des deux nouvelles offres (Assur'Auto Premium & Fid' SAHAM), lancement d'une campagne de communication de grande envergure, en rupture par rapport aux codes de communication habituels du secteur. Diffusée sur l'ensemble des médias (TV, Radio, Affichage, Digital), cette campagne est portée par une vedette marocaine plébiscitée au niveau national et dont la notoriété dépasse même de plus en plus nos frontières.

• • Conduite d'une campagne de communication autour de la dématérialisation de deux services clés : la déclaration Maladie en ligne et la prise en charge dématérialisée.

• • Lancement d'une campagne de communication articulée autour de l'application mobile.

• • Positionnement sur le territoire communicationnel du Cancer, avec conduite d'une campagne Octobre rose avec un acteur associatif (Dar Zhor), et différentes actions prévues dans la durée.

4- CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires global s'élève à 5 621 MMAD contre 5 126 MMAD à la même période de l'exercice précédent soit une hausse de +9,7%.

La hausse des primes Vie de +12.2% s'explique par la reprise de la collecte épargne ainsi que par le développement des produits prévoyance.

Le chiffre d'affaires de l'activité Non-Vie s'établit à 4 703 MMAD, en hausse de +9,2% par rapport à fin décembre 2020. Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du chiffre d'affaires de l'automobile et des accidents corporels.

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