Qiagen Marseille : Mise à disposition du projet de note d'information de QIAGEN Marseille en réponse à l'offre publique d'achat initiée par QIAGEN N.V.

QIAGEN Marseille SA

Mise à disposition du projet de note d'information de QIAGEN Marseille en réponse à l'offre publique d'achat initiée par QIAGEN N.V.

Marseille, le 12 mars 2015 - QIAGEN Marseille (Alternext - FR0010626028 - ALIPS) a déposé le 11 mars 2015 le projet de note en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée déposée par QIAGEN N.V. (« QIAGEN ») portant sur les actions de QIAGEN Marseille au prix de 14,90 euros par action (l' « Offre »). L'Offre sera le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire.

L'Offre s'inscrit dans le contexte de la réorganisation des activités de QIAGEN Marseille qui sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires convoquée le 16 mars 2015. Cette réorganisation fait suite à l'offre de reprise partielle des actifs de la société reçue le 7 décembre 2014 d'HalioDxInvest, une société constituée par l'équipe dirigeante de la Société, à savoir Messieurs Vincent Fert et Stéphane Debono et Mesdames Corinne Danan, Hélène Peyro-Saint-Paul et Fabienne Hermitte. Au titre de cette réorganisation, dont le principe a été approuvé par le conseil d'administration de QIAGEN Marseille le 6 février 2015 (notre communiqué du 9 février 2015), cette dernière apportera à HalioDx, une filiale d'HalioDxInvest, l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs attachés à ses activités opérationnelles, à l'exception de son portefeuille de propriété intellectuelle, de sa créance de crédit d'impôt recherche et de sa trésorerie. Cet apport serait suivi d'une cession ultérieure à HalioDxInvest des actions HalioDx reçues par QIAGEN Marseille en rémunération de l'apport.

En application de l'article 261-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par M. Maurice Nussenbaum a remis son rapport, en qualité d'expert indépendant, sur les conditions et modalités financières de l'Offre suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire. Le rapport de l'expert indépendant, en date du 6 mars 2015, est reproduit dans le projet de note en réponse établi par QIAGEN Marseille et conclut que «Nos travaux font apparaître que le prix de 14,90 euros est supérieur aux valeurs par action, avant et après transfert, qui ressort de l'approche multicritère mise en oeuvre. (.) Dans ces conditions, nous considérons que le prix de 14,90 euros proposé dans le cadre de l'Offre est équitable. (.) Le prix de 14.90 euros est équitable pour les actionnaires minoritaires dans le cas d'un retrait obligatoire. »

Conformément aux dispositions de l'article 231-19 du règlement général de l'AMF, les membres du Conseil d'administration de la Société se sont réunis le 9 mars 2015 pour examiner le projet de note d'information. Prenant en considération (i) les termes de l'Offre, (ii) les éléments d'évaluation documentés par le projet de note d'information de QIAGEN NV et (iii) le rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, a considéré à l'unanimité que l'Offre correspond à l'intérêt de la Société et de ses actionnaires. L'Offre octroie notamment aux actionnaires minoritaires une liquidité immédiate et une voie de sortie à un prix équitable, eu égard au changement significatif du profil opérationnel et financier de la Société résultant de l'Offre de Reprise. En conséquence, le Conseil d'administration a décidé, à l'unanimité des membres votants, d'approuver l'Offre décrite dans le projet de note d'information de QIAGEN N.V., et de recommander aux actionnaires de la Société qui le souhaitent d'apporter leurs actions à l'Offre.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités de l'Offre et le calendrier de l'opération. L'Offre sera ouverte pendant un période de 20 jours de négociation étant précisé que la date de clôture sera arrêtée par l'AMF conformément à son règlement général.

Le projet de note en réponse établi par QIAGEN Marseille est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf- france.org), sur le site internet de QIAGEN Marseille (www.qiagenmarseille.com) et est mis gratuitement à disposition du public au siège de QIAGEN Marseille, Luminy Biotech Enterprise Case 923 13288, 163 avenue de Luminy, Marseille CEDEX 09, France.

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À PROPOS DE QIAGEN MARSEILLE

Qiagen Marseille développe des tests de diagnostic moléculaire qui permettent de cartographier les maladies pour guider la décision des cliniciens et de leurs patients tout au long de leur parcours thérapeutique.

Aujourd'hui, plus de 60 références de produits sont utilisées en routine dans le monde pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de patients atteints de leucémie. Qiagen Marseille est également engagée dans le développement d'outils diagnostiques pour d'autres types de cancers, avec l'objectif de fournir des informations encore inaccessibles qui contribuent et contribueront à l'avènement d'une nouvelle médecine personnalisée.

Fondée sous le nom d'Ipsogen en 1999, Qiagen Marseille est devenue en juillet 2011 une filiale du groupe Qiagen, premier fournisseur mondial de technologies d'échantillonnage et d'analyse.

Devenue  Qiagen  Marseille  le  1er  janvier  2013,  la  société  basée  à  Marseille  emploie  74  personnes  au 31 décembre 2014.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qiagenmarseille.com.:
http://www.qiagenmarseille.com/

Contacts : Qiagen Marseille

Vincent Fert Directeur Général
Tél : + 33 (0)4 91 29 30 90
vincent.fert@qiagen.com:
mailto:vincent.fert@qiagen.com

À PROPOS DE QIAGEN N.V.

Relations Presse
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QIAGEN N.V., société néerlandaise, est le premier fournisseur mondial de technologies d'échantillonnage et d'analyse. Les technologies d'échantillonnage sont utilisées afin d'isoler et traiter l'ADN, l'ARN ainsi que des protéines à partir d'échantillons biologiques comme le sang ou les tissus. Les technologies d'analyse sont utilisées pour rendre ces biomolécules isolées visibles. QIAGEN a développé et commercialisé plus de 500 produits de tests et d'échantillonnage ainsi que des solutions automatisées pour de tels produits consommables. La société offre ses produits aux laboratoires de diagnostic moléculaire, chercheurs universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que pour les applications à des fins telles que la médecine légale, animale ou l'analyse alimentaire ainsi que pour le contrôle des processus pharmaceutiques. Les technologies d'analyse de QIAGEN comprennent l'un des plus importants groupes de tests de diagnostic moléculaire disponible à travers le monde. Ce panel comprend le test digene HPV lequel est considéré comme un « gold standard » dans les tests pour les types à hauts risques du virus du papillome humain (VPH), la principale cause du cancer du col de l'utérus ainsi qu'un large éventail de solutions pour les tests de maladies infectieuses et diagnostiques en médecine personnalisée. QIAGEN emploie près de 4200 personnes répartis sur plus de 35 emplacements à travers le monde. Pour de plus amples informations sur QIAGEN, veuillez cliquer sur  www.qiagen.com.:
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