QIAGEN MARSEILLE Chiffre d'affaires et résultats pour l'année 2014
ACCEPTATION DE L'OFFRE DE HALIODX
Marseille, le 09 février 2015 - QIAGEN Marseille (Alternext - FR0010626028 - ALIPS) annonce, suite à son communiqué de presse du 22 décembre 2014, que son Conseil d'administration s'est réuni le 6 février 2015, afin d'examiner l'offre faite par HalioDx d'acquérir auprès de cette dernière l'intégralité de ses actifs et passifs, à l'exception notamment de son portefeuille de propriété intellectuelle, de sa créance de crédit d'impôt recherche et de sa trésorerie.
Après un examen approfondi de l'opération et après avoir pris connaissance, notamment de l'attestation d'équité établie par l'expert indépendant (Sorgem Evaluation, représentée par M. Maurice Nussenbaum) sur les conditions de l'opération, le Conseil d'administration de QIAGEN Marseille a reconnu les atouts de l'opération notamment sur les plans stratégique et opérationnel ainsi que du point de vue du maintien de l'emploi sur le site de Marseille. En conséquence, le Conseil d'administration a décidé d'accepter l'offre de HalioDx.
La cession prendra la forme d'un apport partiel d'actifs portant sur l'activité apportée, suivie d'une cession des titres obtenus en rémunération de l'apport. La valeur de l'activité cédée a été fixée à 1,2 M€.
Dans ce cadre, QIAGEN NV a décidé de déposer, sur les titres de QIAGEN Marseille, une offre publique volontaire à un prix de 14,90 euros par action, soit une augmentation de 1,10 euros par rapport au prix initialement envisagé dans le communiqué de presse du 22 décembre 2014, et de se réserver la possibilité d'un retrait obligatoire. Ce prix valorise QIAGEN Marseille à environ 81.1 M€.
Le prix a été pris en compte par l'expert indépendant dans le cadre de son attestation d'équité sur les conditions de l'opération envisagée. Ce prix a également été pris en considération par le Conseil d'administration de QIAGEN Marseille dans sa décision d'accepter l'offre de HalioDx. Le Conseil d'administration exprime, à ce titre, et sous réserve du rapport d'équité de l'expert indépendant sur le prix de l'offre, son soutien à celle-ci.
L'expert indépendant attestera du caractère équitable du prix de l'offre publique, éventuellement suivie d'un retrait obligatoire, dans le rapport qui sera inclus dans la note en réponse de QIAGEN Marseille.
Le projet d'offre publique sera déposé d'ici le début du mois de mars et la cotation de QIAGEN Marseille restera suspendue jusqu'à la déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers.
Le Conseil d'administration de QIAGEN Marseille a décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale mixte le 16 mars prochain pour approuver l'ensemble de l'opération. Le rapport du Conseil d'administration sur l'opération, le projet du traité d'apport, le rapport de l'expert indépendant et le rapport du commissaire à la scission seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de QIAGEN Marseille.
L'information financière IFRS a également été arrêtée par le Conseil d'administration le 6 février 2015. Le chiffre d'affaires pour l'année 2014 s'établit à 18,0 M€, contre 14,8 M€ en 2013, en hausse de +21% par rapport à l'exercice précédent.
Voir la documentation de l'Assemblée Générale
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