(Alliance News) - Lundi, les principaux indices européens ont terminé la première séance de la semaine en ordre dispersé, avec Piazza Affari en dessous de la parité et Londres faisant légèrement mieux.

Les performances de traitement inattendues de DeepSeek, un nouveau modèle d'intelligence artificielle "open-source" développé par une start-up chinoise, ont pesé sur les marchés boursiers européens et américains. D'après les premiers résultats, l'intelligence artificielle chinoise atteint des performances de traitement similaires à celles des États-Unis, bien qu'elle utilise des puces moins perfectionnées.

"Les principaux indices américains ont lourdement chuté avant de récupérer une partie de leurs pertes", a commenté Axel Rudolph, analyste technique principal chez IG.

"Cela a suivi le lancement de la version R1 de l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, qui a dépassé ChatGPT en tant qu'application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis et dont le développement a apparemment coûté moins de 6 millions de dollars.

Pour l'expert d'IG, la baisse des rendements du Trésor américain et l'intervention des investisseurs ont aidé les indices à se remettre des pertes subies en milieu de journée.

Le FTSE Mib a clôturé lundi dans le rouge à 38 191,17, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 48 832,97, le Small-Cap a terminé dans le rouge à 27 980,84 et l'Italy Growth a cédé 0,6 % à 7 731,66.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé légèrement dans le vert, le CAC 40 de Paris a terminé dans le rouge (0,2 %) et le DAX 40 de Francfort a perdu 0,5 %.

Sur le plan macroéconomique, les ventes de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis ont augmenté de 3,6 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui représente le taux le plus élevé depuis septembre et dépasse les attentes du marché.

L'Union européenne a décidé d'étendre les sanctions contre la Russie pour la poursuite du conflit en Ukraine, après le feu vert de la Hongrie.

Sur la liste de la plus forte capitalisation de la Piazza Affari, c'est Hera qui a le mieux tiré son épingle du jeu, progressant de 3,8 %, avec près de 8 millions de pièces changées de mains.

Generali s'est bien comportée, avec une hausse de 1,9 %, pour sa troisième séance de hausse.

Banco BPM - dans le rouge de 0,2% - a annoncé qu'il a signé, avec Banca Ifigest et en tant que banque prêteuse, un accord de prêt en faveur d'ERM, une société spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables contrôlée par Moncada Energy Group, pour un montant total de 20 millions d'euros.

Mediobanca - en hausse de 0,2 % - a déclaré avoir acheté 560 000 de ses propres actions ordinaires le 24 janvier, pour un prix total de 9,0 millions d'euros.

Poste Italiane a clôturé en hausse de 1,1%. DBR a relevé son objectif de cours sur le titre à 16,20 EUR, contre 13,50 EUR précédemment, avec une recommandation "acheter".

Campari a clôturé en baisse de 1,1%, après les gains de la veille. Citadel Advisors Europe a augmenté sa position courte sur le titre à 0,87% contre 0,70% précédemment.

Parmi les valeurs baissières, Banca Monte Paschi di Siena a clôturé dans le rouge (2,0 %), avec plus de 34 millions d'actions échangées.

Les inquiétudes concernant les investissements dans l'IA après l'exploit de DeepSeek ont fait chuter Prysmian de 8,8 %.

Du côté des valeurs moyennes, Banco di Desio e della Brianza s'est bien comportée, en hausse de 5,2% après le rouge de la veille.

d'Amico International Shipping - en baisse de 0,2% - a annoncé lundi que sa filiale opérationnelle d'Amico Tankers DAC avait exercé son option d'achat dans le cadre de l'accord d'affrètement coque nue pour le MT Cielo basé à Houston, un LR1 construit en janvier 2019, pour environ 26,5 millions de dollars.

ERG a terminé dans le vert de 2,1%. AQR Capital Management a réduit sa position courte sur le titre à 0,49% contre 0,52% précédemment.

Du côté des petites capitalisations, Netweek a terminé en tête avec un bond de 47%.

Le titre Bialetti, qui a grimpé de 21%, a fait l'objet d'un bon achat, suite à la hausse de 3,5% de vendredi. La société est proche d'un accord avec Nuo Capital, la branche d'investissement du family office hongkongais Wwic, dirigé par Stephen Cheng. La société hongkongaise, contrôlée par la famille Pao-Cheng et les héritiers du fondateur d'Hermès, Émile-Maurice, a pour objectif d'accroître la valeur de Bialetti afin d'accélérer sa croissance, en particulier sur les marchés étrangers. La finalisation de la transaction permettra également le remboursement intégral des créanciers, concluant ainsi l'accord de refinancement de 2018.

BasicNet - dans le rouge de 1,7 % - a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une coentreprise avec le géant du capital-investissement Permira.

CY4Gate - en baisse de 4,3 % - a déclaré avoir clôturé l'année 2024 avec 8,5 millions d'euros de contrats attribués, signés pour deux ans.

Quatre-vingt pour cent des contrats concernent des clients italiens primaires de haute technologie pour l'acquisition de technologies et de projets dans le domaine de la cybersécurité et 20 % à un client institutionnel étranger pour l'acquisition de technologies évolutives dans le domaine de l'intelligence décisionnelle.

De l'autre côté de la liste, EPH et Fidia ont clôturé dans le rouge de 9,7 % et 10 %, respectivement.

Parmi les PME, Gentili Mosconi - dans le vert de 6,6% - a mené les gains après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un accord d'investissement pour l'acquisition de 100% du capital social d'une nouvelle société, consistant en l'apport des unités d'affaires de Manifatture Tessili Bianchi & C. et de sa filiale D-Tex.

Allcore - en baisse de 1,1% - a déclaré que le conseil d'administration a approuvé la fusion par incorporation de sa filiale Soluzione Meeting.

Ilpra - inchangé à 3,86 euros par action - a annoncé lundi la création d'une nouvelle filiale commerciale, Ilpra France, basée à Saint Bauzille de Montmel, en France.

La société, détenue à 51% par Ilpra, à 29% par TJRD34 Conseil et à 20% par BLPB Conseil84, aura un capital social de 50.000 EUR et des droits exclusifs de distribution des produits Ilpra sur le marché français et dans les territoires français d'outre-mer.

Mevim - inchangé à 0,54 EUR par action - a annoncé que l'auditeur habituel Francesco Calciano a démissionné en raison d'engagements professionnels multiples. Il sera remplacé par le suppléant Giorgio Di Stefano.

OSAI Automation System - en baisse de 4,6 pour cent - a annoncé que le conseil d'administration a décidé de commencer les activités préparatoires pour accéder au règlement négocié de la crise.

Eprcomunicazione s'est effondrée, en baisse de 31 %.

À New York, le Dow a perdu 0,1 %, le Nasdaq 3,0 % et le S&P 500 1,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0494 USD contre 1,0512 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2472 USD contre 1,2448 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,02 USD contre 78,20 USD à la clôture des marchés européens vendredi. L'or s'échange à 2 772,11 USD l'once contre 2 774,07 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi s'ouvre à 0050 CET, du Japon, avec les données sur l'indice des coûts des services aux entreprises. Peu après, à 0101 CET, l'indice britannique des prix de détail BRC sera publié.

Dans la matinée, à 0600 CET, le Japon publiera les résultats de l'indice des prix à la consommation CPI de la BoJ. À 0845 CET, la France publiera des données sur l'indice de confiance des consommateurs, suivies à 0900 CET par le taux de chômage espagnol. À 1100 CET, l'Espagne publiera les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs.

Dans l'après-midi, à 1430 CET, les commandes de biens durables seront publiées aux États-Unis. À 1500 CET, l'indice des prix des logements sera publié, suivi à 1600 CET par le rapport sur la confiance des consommateurs.

À 1800 CET, dans la zone euro, le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, est attendu. La journée se terminera à 2230 CET avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis.

Sur le calendrier des entreprises de la Piazza Affari, les résultats de De' Longhi, Fervi, Gismondi 1754 et Safilo Group sont attendus.

Par Antonio Di Giorgio, journaliste à Alliance News

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