Prologue : repli après l'annonce d'un projet d'acquisition.
Le 03 octobre 2014 à 10:25
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Prologue a annoncé hier soir la reprise ce matin à 9h00 de la cotation de ses titres.
Celle-ci avait été suspendue dans l'attente d'un communiqué du groupe consécutivement à la propagation d'une rumeur évoquant un éventuel projet d'acquisition.
Prologue a confirmé cette dernière après la clôture jeudi soir et a fait savoir qu'il examinait un projet de rapprochement avec la société O2i, cotée sur Alternext.
Une opération mal accueillie par les actionnaires, le titre dévissant de 7,1% peu après 10h00 à 1,7 euros, soit la plus forte baisse du SRD.
En cas de succès, cette opération accoucherait pourtant d'un groupe présentant un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros (données estimées Prologue pro forma 2014) et opérant dans les domaines complémentaires des outils de développement et de la formation.
Actuellement en discussions avec plusieurs actionnaires significatifs d'O2i, la direction de Prologue souhaiterait proposer aux actionnaires de cette société d'apporter leurs titres à une offre publique d'échange sur la base d'une parité de trois actions Prologue pour deux titres O2i.
Il s'agit d'obtenir des engagements d'apport à l'offre portant sur un minimum de 15% du capital d'O2i (révocables en cas de dépôt d'une offre concurrente).
Prologue entend déposer fin octobre ledit projet, qui sera conditionné à la décision de conformité de l'AMF ainsi qu'à l'approbation par les actionnaires de Prologue de l'augmentation de capital nécessaire afin de rétribuer les apporteurs de titres O2i.
C'est très certainement cette dernière, conjuguée à l'absence de précisions chiffrées, qui indispose les investisseurs...
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Prologue est une société technologique spécialisée dans l'édition de logiciels. Le groupe propose également des prestations de services informatiques et de formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.
En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2 500 cursus de formation.