PRODWAYS PROMESSES : Introduction en bourse réussie pour PRODWAYS
Le 12 mai 2017 à 15:40
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Prodways, spécialiste de l'impression 3D et filiale du Groupe Gorgé, a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le marché règlementé d'Euronext Paris. La négociation des actions sous la forme de promesse d'actions fait apparaitre actuellement un prix de 5,50 euros soit 14,58% de plus que le prix d'introduction fixé en haut de fourchette à 4,80 euros. A la suite de l'exercice intégral de la Clause d'Extension, le nombre de titre émis s'élève à 43 237 529 d'actions soit un montant levé de 58,4 millions d'euros en incluant les obligations convertibles émises en amont de l'opération.
Au prix d'introduction en bourse, l'offre initiale a été sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois. En cas de de levée de l'option de Surallocation le montant levé pourrait être de 66 millions d'euros.
L'augmentation de capital permet au groupe Gorgé d'allouer des ressources à d'autres activités dans le but de poursuivre sa croissance. Toutefois, Groupe Gorgé restera actionnaire de référence.
Prodways est le seul acteur européen intégré sur toute la chaîne de valeur de l'impression 3D, à savoir les machines, les matières premières, les pièces et les services. Le chiffre d'affaires est passé de 100 000 euros en 2013 à plus de 25 millions d'euros en 2016. Les effectifs ont également connu un bond, passant de 1 à 248 personnes sur la même période.
Le marché de l'impression 3D est attendu en croissance de 31% par an jusqu'en 2021. Dans ce contexte, Prodways a pour objectif d'atteindre à horizon 2019 et hors acquisitions, une croissance de 4 points supérieure au marché de la 3D, l'atteinte de la rentabilité opérationnelle ainsi qu'une marge d'Ebitda à deux chiffres.
Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D, de matières associées (résines et poudres polymères) et de logiciels de conception 3D (52,8%) ;
- conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (47,2%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : France (59,7%), Europe (27,7%), Amérique du Nord (8%) et autres (4,6%).