PRISMAFLEX INTERNATIONAL : veut fusionner avec Anthem Displays
Le 09 janvier 2018 à 15:10
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Prismaflex International, spécialiste dans la conception et la commercialisation de panneaux d'affichage et de mobilier urbain au niveau mondial, fabricant-intégrateur européen de panneaux d'affichage LED, imprimeur numérique grand format et Anthem Displays, concepteur et fabricant américain de panneaux d’affichage LED, annoncent ce jour être entrés en négociation exclusive en vue d’un rapprochement.
L'acquisition serait réalisée par fusion des deux entités américaines et paiement en numéraire d'un solde aux actionnaires d'Anthem Displays. Dans ce cadre, Prismaflex International envisage de réaliser une augmentation de capital (inférieure à 10% du capital existant) et souscrire une dette bancaire pour le solde.
À l'issue de l'opération, les actionnaires individuels d'Anthem Displays possèderaient 50% du capital du nouvel ensemble et Prismaflex International et ses managers américains 50%. Prismaflex International serait l'actionnaire de référence. La conclusion définitive de ce rapprochement, après approbation des autorités compétentes, pourrait intervenir d'ici le 30 juin 2018.
Cette opération constitue une étape stratégique importante pour Prismaflex International. Elle lui permettrait de renforcer sa présence aux USA et d'accélérer son déploiement sur l'un des principaux marchés des panneaux d'affichage LED. L'association d'un acteur local fortement reconnu, qui fabrique aux USA et de Prismaflex USA qui dispose d'une notoriété technique et commerciale, notamment dans les réseaux d'afficheurs indépendants, serait un atout significatif pour augmenter la part de marché de cette entité sur le continent américain.
Basée à Boulder dans le Colorado, Anthem Displays couvre l'ensemble de la chaîne de valeur depuis le design, la conception, la production jusqu'à la commercialisation de ses panneaux LED. Elle dispose d'une gamme de produits standardisés au rapport qualité - prix attractif pour les afficheurs et compte notamment parmi ses clients Lamar Advertising qui gère un des plus importants réseaux de panneaux d'affichage LED aux États-Unis. En 2017, Anthem Displays a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2,9 millions de dollars et vise environ 7 millions pour 2018.
Prismaflex International est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage à destination des afficheurs, de la collectivité et des acteurs de la grande distribution. Le groupe développe également une activité d'impression grand format. Le CA par activité se répartit comme suit :
- impression numérique grand format (65,1% ; Print) : production de supports imprimés destinés à la publicité, à la promotion de vente et à la décoration ;
- vente de panneaux publicitaires et de mobilier urbain (34,9% ; Hardware) : panneaux Trivision, panneaux déroulants, panneaux LED, cadres classiques et cadres rétroéclairés, planimètres, abribus, colonnes d'affichage, etc.
Fortement présent à l'international, Prismaflex International compte 350 collaborateurs et est implanté industriellement en France, en Espagne, au Royaume Uni, en Suède, en Allemagne, au Canada, et en Afrique du Sud au travers de ses filiales.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,2%), Royaume Uni (6,2%), Espagne (5,9%), Europe (14%), Etats-Unis (12,8%) et autres (15,9%).