Skydance Media attendait lundi une réponse à son offre améliorée pour le conglomérat de divertissement Paramount Global, dans laquelle elle proposait d'acheter près de la moitié des actions sans droit de vote de Paramount à 15 dollars chacune, selon une source familière de l'affaire.

Selon CNBC, un accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, mais une autre personne bien informée a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise. Les deux sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Nous avons reçu les conditions financières de la transaction proposée entre Paramount et Skydance au cours du week-end et nous les examinons", a déclaré un porte-parole du propriétaire de cinémas National Amusements, qui détient 77 % des actions à droit de vote de classe A de Paramount.

La nouvelle proposition fait suite à des mois de négociations entre le studio indépendant Skydance, basé à Santa Monica, en Californie, et la Paramount, qui, comme d'autres sociétés de médias, a été touchée par le déclin de l'industrie télévisuelle traditionnelle.

Selon les conditions révisées de l'accord, Skydance ferait une offre publique d'achat pour acquérir environ 40 % des actions de classe B sans droit de vote de Paramount, d'après la source familière de l'affaire.

Les actionnaires détiendraient également une participation dans la nouvelle société issue de la fusion de Paramount et de Skydance. Le studio de cinéma Paramount Pictures, le réseau de diffusion CBS et les réseaux câblés tels que MTV et Nickelodeon seraient ainsi combinés avec le studio indépendant qui s'est associé à Paramount pour plusieurs films importants, dont "Top Gun : Maverick", "Mission : Impossible Dead Reckoning Part One" et "Star Trek Into Darkness".

Dans le cadre d'une opération connexe, Skydance acquerrait la société privée National Amusements, qui possède des cinémas aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Amérique latine, et dont les 77 % d'actions avec droit de vote de catégorie A de Paramount représentent la participation majoritaire de la famille Redstone dans l'entreprise. Cette transaction de 2 milliards de dollars donnerait à Skydance de David Ellison le contrôle des droits de vote de la plus grande société de médias, préparant ainsi le terrain pour la fusion.

Un porte-parole du conseil d'administration de Paramount s'est refusé à tout commentaire et un porte-parole de l'actionnaire majoritaire de la société new-yorkaise, Shari Redstone, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un soumissionnaire rival, Sony Pictures Entertainment, en partenariat avec Apollo Global Management, s'est manifesté tardivement dans le processus de négociation, en soumettant une offre non contraignante de 26 milliards de dollars en numéraire. Il s'est depuis retiré de cette proposition initiale en faveur d'une approche plus limitée. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles ; rédaction de Jonathan Oatis)