Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD), (NOTC : PDSA) (« Pacific Drilling ») a annoncé aujourd'hui le prix d'un placement privé à des acquéreurs éligibles d'un montant total en principal de 500 millions USD de billets garantis de premier rang à 7,250 % venant à échéance en 2017 par sa filiale en propriété exclusive indirecte, Pacific Drilling V Limited (« PDV »). Les billets arriveront à maturité le 1er décembre 2017, et seront émis à 99,483 % du nominal. L'offre devrait se clôturer le 28 novembre 2012, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Le produit de cette offre servira à financer les paiements de construction résiduels du Pacific Khamsin et aux fins générales de l'entreprise.

Les billets seront garantis par Pacific Drilling et certaines des futures filiales de PDV, le cas échéant, et seront sécurisés par certains actifs de PDV et par la mise en gage des actions de cette dernière.

Les titres proposés n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), sous sa forme amendée (la loi « Securities Act »), ni en vertu d'une loi d'état sur les titres, et ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis ou à des citoyens américains, ou pour le compte ou au profit de ces derniers, sans inscription ou dispense d'inscription en vertu des exigences d'enregistrement de la loi Securities Act et des lois d'état applicables sur les titres, ou dans le cadre d'une transaction non assujettie à ces exigences. PDV compte limiter l'offre et la vente des billets à des acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et à des personnes résidant en dehors des États-Unis dans le cadre de transactions extérieures aux États-Unis conformément à la Réglementation S en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un de ces titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant ce placement privé qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes, y compris, notamment, le risque que les plans commerciaux de Pacific Drilling et de PDV changent lorsque les circonstances le justifient et que ce placement privé de billets non garantis de premier rang ne soit jamais complété en raison de la conjoncture générale du marché ou d'autres facteurs. De tels énoncés prospectifs sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus qui sont difficiles à prédire et dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la direction. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs sont mentionnés dans les documents déposés par Pacific Drilling auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Pacific Drilling rejette toute obligation d'actualiser ou de réviser un quelconque de ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pacific Drilling
Amy Roddy, +1 832 255 0502
Directrice des relations avec les investisseurs
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