C O M M U N I Q U E D E P R E S S E

4 novembre 2011

OFI Private Equity Capital, gérée par Eurazeo PME, affiche un ANR de 153M€ et un CA consolidé de 265M€ au 30 septembre 2011

1. ANR (ACTIF NET REEVALUE) AU 30 SEPTEMBRE 2011

L'ANR au 30 septembre 2011 ressort à 153M€, soit 14,50€ par action, contre 14,67€ par action au 30 juin 2011. Il se répartit ainsi :
M€ 30/09/2011
Majoritaires 153,4
Minoritaires 7,7

Total Investissements 161,2

Trésorerie 2,7

Actif Brut Réévalué 163,8

Dette financière brute -1,5

Autres actifs et passifs -9,1
Minoritaires -0,3

ANR 153,0

ANR par action 14,50 €

ANR dilué par action 13,53 €

La méthodologie de détermination de l'ANR au 30 septembre 2011 est identique à celle du 30 juin 2011, et est présentée dans le Document de Référence de la société. L'ANR dilué par action prend en compte la dilution potentielle en cas d'exercice de l'ensemble des Bons de Souscription d'Actions.
La juste valeur des participations a notamment été actualisée en fonction des multiples comparables boursiers au
30 septembre 2011 et des perspectives d'avenir en cas d'évolution.
Aucune opération d'achat, de cession ou d'investissement complémentaire n'a été réalisée sur le trimestre.

1

PARTICIPATIONS MAJORITAIRES

2. PORTEFEUILLE AU 30 SEPTEMBRE 2011

Au 30 septembre 2011, OFI Private Equity Capital détient un portefeuille de huit participations dans des sociétés non cotées :
- six sociétés détenues majoritairement : DESSANGE International, Léon de Bruxelles, Groupe Financière de
Siam, Mors Smitt, Gault & Frémont, Fondis Electronic
- deux sociétés détenues minoritairement : IMV Technologies et Groupe BFR.
L'ensemble du portefeuille d'investissement est valorisé au 30 septembre 2011 à 161,2M€ :
M€ Prix de revient initial

Valeur au

30/09/2011 Variation

Portefeuille equity

74,3

107,0

44%

Portefeuille mezzanine

45,2

54,2

20%

Total portefeuille

119,5

161,2

35%

3. CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE : + 6,4 % AU 30 SEPTEMBRE 2011

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2011 s'établit à 265 M€, contre 250 M€ au 30 septembre 2010, soit une progression de +6,4% en données publiées, et +8,5% à périmètre comparable.
Cette augmentation est essentiellement liée à la croissance de Léon de Bruxelles (+11%, due notamment à l'ouverture de cinq restaurants sur 2011), et du groupe Financière de Siam (+9%, due aux effets des hausses de prix passées fin 2010 ainsi que la reprise des programmes de maintenance en France et aux États-Unis).

4. ACTIVITE DES ENTREPRISES AU 30 SEPTEMBRE 2011