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Forte demande pour l'emprunt obligataire senior non garanti de 750 millions d'euros de Nexi

Publié le 15/05/2025 à 07:28

(Alliance News) - Nexi Spa a annoncé avoir finalisé avec succès le placement d'une obligation senior non garantie de 750 millions d'euros à échéance six ans, dans le cadre de son nouveau programme EMTN de 4 milliards d'euros approuvé fin février.

L'émission, destinée exclusivement aux investisseurs institutionnels, a suscité un vif intérêt, enregistrant des ordres pour environ 3,5 milliards d'euros, soit près de cinq fois le montant proposé. Les titres seront cotés à la Bourse de Luxembourg et au MOT de la Bourse italienne.

L'obligation offre un coupon annuel de 3,875 % et un rendement effectif de 3,896 %, soit un spread de 150 points de base au-dessus du taux mid swap. La date de règlement est fixée au 21 mai, avec échéance le 21 mai 2031. Le prix d'émission est égal à 99,9 % de la valeur nominale.

L'opération a été gérée par BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca et UniCredit en tant que joint active bookrunner, avec le soutien de Deutsche Bank, ING Bank, MUFG Securities et SMBC Bank en tant que co-bookrunner.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior chez Alliance News

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