(Alliance News) - Newlat Food Spa a annoncé lundi qu'il avait signé un accord pour acquérir 100% du capital social de Princes Limited, un groupe alimentaire historique basé au Royaume-Uni, fondé à Liverpool en 1880 et actuellement détenu par Mitsubishi Corporation.

Le prix fixé sur une base libre de dettes et de liquidités est de 700 millions de livres sterling, dont 650 millions doivent être payés en espèces et 50 millions en actions Newlat Food. La transaction sera financée par les liquidités disponibles de la société, le financement des actionnaires et un prêt de 300 millions d'euros accordé par un pool de banques internationales de premier plan. Ce pool, dirigé par Unicredit et BNL BNP Paribas en tant que coordinateur global et teneur de livre, comprend Rabobank, Commerzbank, Banco BPM et BPER.

Pour l'exercice 2024 clos le 31 mars, Princes a généré un chiffre d'affaires consolidé de 1,71 milliard de livres sterling et un EBITDA ajusté de 100,54 millions de livres sterling. Le bénéfice net ajusté a atteint 13,03 millions de livres sterling.

Avec l'acquisition de Princes, "Newlat Food atteindra un chiffre d'affaires consolidé d'environ 3 milliards d'euros et une position forte dans de nouvelles catégories sur le marché britannique", indique le communiqué.

Plus précisément, les chiffres consolidés pro forma combinés de Newlat Food afficheront un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 188 millions d'euros et un bénéfice net ajusté de 31,44 millions d'euros.

La dette nette pro-forma atteindra 616 millions d'euros, avec un ratio dette nette/Ebitda de 3,28x, alors que le ratio dette nette/Ebitda devrait être inférieur à 2,5x à la fin de l'année fiscale en cours.

"Le groupe doublera la gamme de catégories de produits offerts à ses clients, devenant l'une des principales entreprises multimarques et multiproduits du secteur alimentaire en Europe, grâce à un savoir-faire industriel de plus en plus exclusif et à une capacité de production unique, grâce à ses 31 usines", poursuit la société dans son communiqué.

La finalisation de l'opération, qui est soumise à l'obtention des autorisations antitrust des autorités compétentes et à la consultation des comités d'entreprise européens et néerlandais au sein du groupe Princes, est attendue d'ici fin juillet 2024.

Newlat Food a clôturé vendredi en hausse de 0,8 % à 6,34 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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