Sur délégation de l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 juillet 2022, dans sa 13ème résolution, Makheia Group a décidé lors du Conseil d'administration du 21 octobre 2022, d'émettre des Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (OCA-2022) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un investisseur appartenant à l'une des catégories de personnes fixées par l'assemblée.
Les principales caractéristiques des OCA sont les suivantes :
Emission de 2 000 000 Obligations Convertibles de 0,14 euro de valeur nominale, chaque OCA- 2022 pouvant être convertie à la date d'échéance (ou d'amortissement anticipé) en une action ordinaire nouvelle de l'émetteur, soit un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 200 000 €, faisant ainsi ressortir une décote de 11 % par rapport à la moyenne pondérée des cours de Makheia lors des 5 dernières séances de bourse précédant l'émission.
Montant nominal de l'emprunt obligataire : 280.000 €, souscrit par NetMedia Group
Taux d'intérêts : 5,5 % par an payable le 31 mars 2023
Date d'échéance : 31 mars 2023
Taux de dilution maximum en cas de conversion de toutes les OC : 3,97 % sur la base du capital avant l'émission
Cette opération intervient dans le cadre du projet de fusion des deux groupes.
A propos de Makheia : Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing-Communication
Makheia Group, Groupe indépendant de communication imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.
L'offre du Groupe est portée par ses trois agences : Big Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).
Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.
Pour en savoir plus : https://makheia.com
L'attention est attirée sur les facteurs de risques décrits dans le document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D.22-0404 (ainsi que l'ensemble des éléments figurant dans ce document) et dans le rapport semestriel 2022 (disponibles sur le site internet de la Société : www.makheia.com).
Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :
http://www.makheia.com/finances/
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MaKheiA Group SA published this content on 04 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 November 2022 20:12:49 UTC.
Fort de 15 années d'expertise, NetMedia Group (ex Makheia Group) s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication.
Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, NetMedia Group imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.
Le groupe est organisé autour de trois pôles - Digital, Content et Marketing - portés par trois agences : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett.
Avec 150 collaborateurs, implanté à Paris et à Lyon, NetMedia Group compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.