MR BRICOLAGE : Projet de renforcement d'ANPF au sein du capital de Mr.Bricolage SA
Le 03 juin 2016 à 09:17
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Projet de renforcement de la participation de l'ANPF au sein du concert ANPF/Famille Tabur contrôlant Mr Bricolage SA
Mr Bricolage SA, fédérateur du commerce indépendant en bricolage de proximité (838 magasins dans 12 pays pour 2,16 Md€ de volume d'affaires TTC en 2015), réorganise son actionnariat majoritaire par le renforcement de ses adhérents actionnaires.
La société ANPF, détenue par les actionnaires adhérents du réseau Mr.Bricolage et possédant indirectement 42,58 % du capital et 50,01 % des droits de vote de Mr Bricolage SA, a signé via SIMB, sa filiale à 100 % portant les titres Mr Bricolage, un accord avec les représentants de la famille Tabur pour leur racheter 2 350 000 actions Mr Bricolage SA, soit 22,62 % du capital.
L'objectif de cette opération est de préserver la stabilité actionnariale de Mr Bricolage SA. Ainsi, la direction pourra se consacrer entièrement au développement opérationnel du Groupe.
Sous réserve de l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique auprès de l'AMF, les titres seraient rachetés par SIMB, au prix de 14,70 €, coupon détaché.
Le financement de l'opération est assuré pour partie sur fonds propres à hauteur de 5,7 M€ et par emprunt bancaire pour le solde de 28,8 M€.
A l'issue de l'opération, Michel Tabur, qui conserverait 3,28 % du capital à titre personnel, resterait administrateur et continuerait à accompagner le Groupe dans son développement.
« A travers ce projet de réallocation du capital, l'ANPF et la famille Tabur ont privilégié une solution permettant à Mr Bricolage SA de rester contrôlée par ses actionnaires historiques. Le Groupe préserverait ainsi toute sa liberté pour mener à bien sa stratégie de développement et sa mission de relancer la croissance de l'activité et des résultats de ses adhérents et de ses magasins intégrés », conclut Paul Cassignol, Président du Conseil d'administration de Mr Bricolage SA.
A l'issue de l'opération envisagée, la nouvelle répartition du capital et des droits de vote de Mr Bricolage SA serait la suivante :
Nb actions
%
Nb droits de vote
%
SIMB
3 662 675
35,26 %
7 325 350
48,23 %
Rachat par SIMB
2 350 000
22,62 %
2 350 000
15,47 %
SIFA
565 000
5,44 %
1 130 000
7,44 %
SIFI
195 807
1,88 %
315 504
2,08 %
Sous-concert ANPF
6 773 482
65,20 %
11 120 854
73,23 %
Michel Tabur
340,499 (a)
3,28 %
680,998
4,48 %
Total concert
7 113 981
68,48 %
11 801 852
77,71 %
Total juin 2016
10 387 755
100,00 %
15 186 839
100,00 %
(a) 135 000 actions feraient l'objet d'une promesse d'achat exerçable par Michel Tabur en octobre 2019.
A propos du Groupe Mr Bricolage (chiffres au 31 décembre 2015)
Le Groupe Mr Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en Franceavec 766 points de vente, sous enseignes ou affiliés. Il fédère également des partenaires comme les groupes SEVEA (jardineries Villaverde et Baobab) et SA2E (magasins de bricolage Espace Emeraude et Rural Expert).A l'international, le Groupe est implanté dans 11 pays avec 72 magasins. Au service de ses réseaux, il mène une stratégie digitale active destinée à accroître l'attractivité des points de vente.
Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de Euronext Paris et fait notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares.
Mr Bricolage SA est éligible au PEA-PME.
Mr Bricolage Eve Jondeau
Directrice de la communication financière Tél : 02 38 43 21 88
Retrouvez l'information financière du Groupe Mr Bricolage sur :
www.mr-bricolage.com
La Sté Mr Bricolage SA a publié ce contenu, le 02 June 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 June 2016 07:16:10 UTC.
Mr Bricolage figure parmi les principaux distributeurs français d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration. Le groupe assure le développement des réseaux de magasins adhérents et affiliés au travers des prestations d'animation commerciale (définition des politiques de communication et des plans de publicité), d'aide à la création et à l'agrandissement des points de vente, de référencement des fournisseurs, d'approvisionnement des magasins, de formation standardisée, etc. Le groupe développe également une activité de vente en ligne.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (67,4%), de services (29,9%) et de produits (2,7%).
A fin 2023, le groupe dispose de 979 magasins (dont 902 en France) répartis entre les enseignes Mr.Bricolage (408 ; dont 331 en France) et Les Briconautes (101), et sous enseignes indépendantes (470).