Platinum Equity LLC, la société de rachat qui possède United Site Services, a engagé des banquiers d'affaires pour la conseiller sur un processus de vente, ont déclaré les deux sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

United Site Services était évaluée à seulement 1,15 milliard de dollars lorsque Platinum Equity a acquis la société basée à Westborough, Massachusetts, il y a quatre ans, selon l'agence de notation Moody's Investors Service Inc. Elle a maintenant des bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de plus de 300 millions de dollars, selon les sources.

Platinum a refusé de faire des commentaires. United Site Services n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance de l'industrie des stations de lavage des mains, le marché étant considéré comme passant de 919,4 millions de dollars en 2019 à près de 1,5 milliard de dollars d'ici 2027, selon le cabinet de recherche ResearchAndMarkets.

Platinum Equity a acquis United Site Services en août 2017 auprès de la société de capital-investissement Calera Capital. En plus des toilettes portables et des stations de lavage des mains, la société loue également des clôtures temporaires, des bennes à ordures roulantes et des entrepôts portables.

Moody's a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que United Site Services continue à bénéficier de la forte demande du marché dans le secteur de l'assainissement, à reconnaître les avantages des récentes mesures de réduction des coûts et des acquisitions, et à favoriser l'amélioration des marges.

Platinum, basée à Los Angeles, est dirigée par le fondateur milliardaire Tom Gores. La société dit avoir environ 23 milliards de dollars d'actifs sous gestion et possède également l'équipe de basket-ball américaine des Detroit Pistons.