MERSEN : Succès d’un placement privé de 100 millions USD
Le 01 décembre 2011 à 23:03
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Paris, 1er décembre 2011
Succès d'un placement privé de 100 millions USD
Dans le cadre de la gestion active des financements du
Groupe, Mersen annonce la mise en place d'un placement privé
d'un montant de 100 millions USD, dont une tranche de 50
millions USD d'une maturité de 10 ans et une tranche de 37,2
millions EUR d'une maturité de 8 ans, remboursables in fine.
Ce financement auprès d'un investisseur institutionnel
américain de tout premier plan est à un taux d'intérêt fixe
moyen de 4,7 %.
Ce placement privé intervient après l'extension d'un an, en
septembre dernier, de la maturité du crédit syndiqué Chine
(désormais porté à septembre 2014). Il permet au Groupe :
un allongement de la maturité moyenne des financements
mobilisés du Groupe à 4,7 années,
une diversification des sources de financement à des
conditions compétitives, une sécurisation à long terme des
besoins en financements USD du Groupe.
Mersen dispose désormais d'un montant de crédits confirmés de
plus de 635 millions USD
utilisés à un peu plus de 50%.
Cette opération traduit la confiance de nos partenaires
financiers dans la solidité financière de Mersen et dans sa
stratégie de développement. Il permet au Groupe d'accroître
sa flexibilité financière et de lui donner ainsi tous les
moyens nécessaires à sa croissance future.
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Paris, 1er décembre 2011
A propos de Mersen
Expert mondial des matériaux et équipements pour les
environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des
équipements électriques, Mersen conçoit des solutions
innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser
leur performance industrielle dans des secteurs porteurs :
énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et
industries de procédés.
Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext
Paris
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Véronique Boca Vilizara Lazarova Directeur
de la communication financière
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Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2011-12-01 18:05:46 PM et restera accessible depuis ce lien permanent.
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Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (55,3%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (44,7%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2023, le groupe dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,1%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (38,2%), Asie-Pacifique (25,7%) et autres (3,3%).
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