Financière Viadom, société mère de Viadom, contrôlée par le fonds d'investissement Edmond Rothschild LBO Fund, acquiert la totalité de la participation directe et indirecte de Gabriel Martin-Pacheco au capital de Merci Plus, soit, à l'issue de l'opération, 66,6% du capital et des droits de vote.

Gabriel Martin-Pacheco, fondateur et PDG de Merci Plus, et la société qu'il contrôle Santa Maria, ont cédé à Financière Viadom, en date du 21 décembre 2010, 352.545 actions Merci Plus Groupe au prix de 10 euros par action, et apporté à Financière Viadom 352.545 actions Merci Plus Groupe sur la base d'une valorisation identique de 10 euros par action.

Cet apport a été rémunéré par l'émission, par Financière Viadom, de 3.525.450 obligations convertibles en actions à bons de souscription d'actions (OCABSA).

Le conseil d'administration de Merci Plus réuni à la suite du changement de contrôle a coopté en qualité d'administrateurs Christian Lehr, Financière Viadom représentée par Carole Herr, et Viasphère (société du groupe Viadom) représentée par Laurent Deschamps en remplacement de Sandra Françonnet et Hélène Martin-Pacheco et de Grégory Martin-Pacheco, et prévu la convocation d'une assemblée générale pour ratifier de ces cooptations et une distribution exceptionnelle de prime d'émission.

Financière Viadom déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique portant sur la totalité des actions de Merci Plus Groupe non détenues par elle, en vue de retirer la société de la cote. Elle entend offrir aux actionnaires minoritaires un prix de 14,35 euros par action (coupon attaché) par action, égal au prix d'introduction en bourse de mars dernier, et supérieur au prix par action retenu pour la cession du bloc de contrôle.

Le cours de Merci Plus Groupe reste suspendu jusqu'à la publication de la déclaration de conformité de l'AMF sur ce projet d'offre, qui reste soumis à son examen.

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