LPL Financial LLC a annoncé que l'équipe de Financial House a rejoint les plateformes de courtiers, RIA et dépositaires de LPL Financial. Ils ont déclaré avoir servi environ 650 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de plans de retraite, et rejoignent LPL en provenance de Lincoln Financial. Installée dans une maison du début des années 1900 restaurée avec amour dans le quartier historique de Centreville, à Delhi, Financial House a été créée il y a plus de 30 ans et appartient maintenant à la deuxième génération de propriétaires. L'équipe est dirigée par les conseillers financiers partenaires Joseph Biloon, CFP®, Robert Griesemer CLU, ChFC et Emily Woodson, CFP®.

Ils sont rejoints par leurs collègues conseillers Joseph Blair, CFP®, Leo Strine et Gary Ulrich, Jr. CFP®, ainsi que plusieurs associés de planification et membres de l'équipe de soutien du bureau. Au fur et à mesure de l'évolution du cabinet, l'équipe a reconnu les avantages d'un partenariat avec une société de gestion de patrimoine indépendante de premier plan. Après un processus de diligence raisonnable approfondi, ils ont choisi LPL.