LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (Alliance News) - Lottomatica Spa, filiale à 100 % de Lottomatica Group Spa, a annoncé lundi son intention d'émettre et de placer des obligations pour un montant total de 500 millions d'euros.
Plus précisément, la société a précisé dans une note qu'il s'agit d'obligations garanties de premier rang à taux variable venant à échéance en 2030 appelées "Floating Rate Senior Secured Notes due 2030" et d'obligations garanties de premier rang supplémentaires à 7,125% venant à échéance en 2028 qui seront émises conformément à l'acte de fiducie de l'émission obligataire existante appelée "EUR565 million 7,125% Senior Secured Notes due 2028".
La société annonce également qu'elle a obtenu une extension de la facilité de crédit renouvelable existante pour un montant total de 50 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de l'acquisition de la totalité du capital social de SKS365 Malta Holding Limited annoncée au début du mois de novembre.
La société, selon le communiqué, "prévoit de déposer le produit brut de l'offre, si elle est réalisée, sur des comptes bloqués et, une fois libéré, d'utiliser ce produit avec les liquidités disponibles pour financer l'acquisition de SKS365 et payer certains frais, coûts et dépenses liés à l'acquisition de SKS365, à l'offre et à l'augmentation de la facilité de financement renouvelable".
La libération du produit des comptes séquestres est subordonnée à la réalisation de l'acquisition de SKS365, qui, selon la société, pourrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et concurrentielles habituelles.
L'action de Lottomatica Group a clôturé vendredi dans le vert de 1,1 % à 9,37 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.
