(Alliance News) - Lottomatica Group Spa a annoncé mercredi que Gamma Intermediate a commencé le placement de 16 millions d'actions de Lottomatica, représentant environ 6,4 % du capital social, par le biais d'un placement privé au moyen d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres.

À la fin du placement, Gamma Intermediate conservera une participation directe de 61,8 % du capital social de Lottomatica.

Gamma Intermediate, écrit Lottomatica dans une note, a accepté un blocage de 90 jours pour ses actions restantes dans la société, sous réserve d'une dérogation des coordinateurs globaux conjoints.

Le placement est destiné aux investisseurs institutionnels éligibles et il n'y aura pas d'offre publique dans aucun pays.

Barclays Bank PLC et Deutsche Bank AG agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints et Apollo Capital Solutions Europe BV agit en tant que teneur de livres conjoint.

Les conditions définitives du placement devraient être annoncées le 18 janvier au plus tard et le règlement de l'opération devrait être communiqué à l'ensemble des actionnaires.

Le règlement du placement, selon le communiqué, devrait avoir lieu le 22 janvier ou aux alentours de cette date.

Lottomatica a clôturé mercredi dans le vert de 0,8 pour cent à 10,46 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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