Likewise Group plc (AIM:LIKE) a accepté d'acquérir Valley Wholesale Carpets (2004) Limited pour 27,3 millions de livres sterling le 15 décembre 2021. La transaction a une contrepartie maximale de 30,0 millions de livres sterling, dont environ 10,0 millions de livres sterling de liquidités au sein de Valley Wholesale Carpets. Ce montant comprend une contrepartie initiale de 24,0 millions de livres sterling, payable à l'achèvement de l'acquisition ou peu après, une contrepartie différée de 1,0 million de livres sterling et l'émission de 5,0 millions d'actions ordinaires dans Likewise. Si les 5,0 millions d'actions ordinaires sont évaluées à moins de 5,0 millions de livres sterling au deuxième anniversaire de la conclusion de l'acquisition, le manque à gagner sera réglé en espèces. La société a l'intention de financer 14,0 millions de livres sterling de la contrepartie en espèces due à l'achèvement de l'acquisition par le biais de ses réserves de trésorerie existantes et d'un placement ferme conditionnel de nouvelles actions ordinaires pour lever 12,0 millions de livres sterling et un placement conditionnel de récupération pour lever 2,0 millions de livres sterling. La société a l'intention de financer 14,0 millions de livres sterling de la contrepartie en espèces due à la conclusion de l'acquisition par le biais de ses réserves de trésorerie existantes et d'un placement ferme conditionnel de nouvelles actions ordinaires pour lever 12,0 millions de livres sterling et d'un placement de récupération conditionnel pour lever 2,0 millions de livres sterling. Valley Wholesale Carpets a généré un revenu audité de 47,3 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté de 5,7 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021. On s'attend à ce que l'acquisition améliore immédiatement les bénéfices et à ce qu'elle permette une amélioration des bénéfices d'environ 25 % au cours de la première année complète de propriété. La réalisation de l'acquisition est conditionnée par l'admission, qui à son tour, est conditionnée par l'adoption de certaines résolutions qui seront proposées lors d'une assemblée générale autorisant la société à attribuer les actions de placement. Si la condition de l'acquisition n'est pas satisfaite avant le 28 février 2022, l'acquisition ne se fera pas. Jordan Warburton, David Foreman, James Edis et Dominic King de Zeus Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers, Semelia Hamon de Ravenscroft Consultancy & Listing Services Limited et Fergus Young et Tim Robertson de Novella Communications ont représenté Likewise Group. Likewise Group plc (AIM:LIKE) a réalisé l'acquisition de Valley Wholesale Carpets (2004) Limited le 14 janvier 2022.