LACROIX : lance une augmentation de capital de près de 50 millions d'euros
Le 05 juillet 2021 à 10:12
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Le groupe Lacroix a lancé une augmentation de capital avec DPS d'un montant total, prime d'émission incluse, de 47,7 millions d'euros (dont 7,6 millions d'euros de nominal et 40,1 millions d'euros de prime d'émission). Ce montant est susceptible de s'élever à 54,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Elle se traduira ainsi par l'émission de 1 146 344 actions nouvelles, ce nombre pouvant être augmenté dans la limite de 15% dans le cadre de l'exercice de la clause d'extension, à un prix de souscription unitaire de 41,65 euros.
Le produit net estimé de l'Offre s'élève à environ 46,3 millions d'euros (susceptible d'être porté à environ 53,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.
Il contribuera globalement au financement du développement de la Société et des axes du plan stratégique " Leadership 2025 ": extension du rayonnement international et le M&A, avec l'ambition de réaliser plus de 70% de l'activité totale hors de France d'ici 5 ans ; renforcement du leadership technologique du Groupe avec le développement de plateformes technologiques autour d'expertises de pointe comme la cybersécurité ou le edge computing ; ou encore développement d'un leadership en matière d'efficience industrielle, reposant notamment sur les opportunités offertes par " l'Industrie 4.0 " avec un rôle accru de l'intelligence artificielle et de la robotisation, ou la digitalisation des flux.
LACROIX Group se positionne parmi les leaders européens de la conception et de la fabrication d'équipements électroniques au service d'un monde plus connecté et responsable. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- équipements et sous-systèmes électroniques pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la domotique, de l'industrie et de la santé (73,9%) : capteurs, connectivité, alimentations et fonctions de pilotage ;
- équipements connectés industriels cyber-sécurisés pour la gestion d'infrastructures critiques (26,1%) : équipements pour la gestion du trafic (contrôleurs de feux de carrefours, panneaux à messages variables, V2X), pour l'éclairage public (raccordements électriques, capteurs, télégestion), pour la gestion des réseaux d'eaux potables et des eaux usées (télégestion de châteaux d'eau, des stations d'épuration, monitoring des canalisations), pour la gestion des réseaux électriques intelligents (notamment pour le raccordement des énergies renouvelables) et pour la gestion des réseaux de chaleurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,6%), Pologne (30,5%), Etats-Unis (21,7%), Allemagne (7,6%), Tunisie (7,3%) et autres (3,3%).